Finanzberater

Treffen Kunden Entscheidungen bezüglich ihrer Versicherungen, so ist der häufigste Informations- und Abschlussweg der Makler oder der gebundene Vermittler. Allerdings ist das Alter entscheidend dafür, bei wem der Kunde abschließt. Während ältere Personen eher eine Agentur bevorzugen, gehen …

Der Hamburger Maklerpool Netfonds hat mit Sarah Lemke, die sich künftig um alle rechtlichen Dinge kümmert, und Christian Hammer, der Vertrieb und Einkauf leitet, zwei neue Prokuristen bestellt.

Geht es um das Thema Kundenvertrauen, so haben die Finanzdienstleister auch nach über einem Jahr nach Beginn der Krise noch Potenzial nach oben. Punkten können diejenigen, die ihren Kunden mit Verlässlichkeit und Transparenz begegnen. Internationalität und Kapitalmarktnähe sind hingegen …

Die zu Jahresbeginn gegründete Cash-Life-Tochter Max.Xs Financial Services übernimmt den Vermittlervertrieb für die Frankfurter Fondsgesellschaft Veritas. Im Rahmen der Kooperation wechselt auch das Veritas-Vertriebsteam zu Max.Xs, wie beide Unternehmen mitteilen. 

Wolfgang Horsthemke zieht sich auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des Dortmunder Maklerverbunds Four Gates zurück und wird sich ab sofort ausschließlich auf den Vertrieb und den Aufbau weiterer Vertriebsgeschäftsmodelle konzentrieren. Der bisherige Vorstandsvorsitzende übergibt seine …

Arbeiten Makler im Extranet der Versicherungsunternehmen, so ist es für 60,5 Prozent sehr wichtig, Einsicht in die Schadeninformationen zu erhalten. Allerdings ist es offenbar so, dass die tatsächliche Situation weit von diesem Bedarf entfernt ist. Nur 4,3 Prozent der Makler sind mit der …

Nur fünf Prozent der Berater und Makler der Finanzdienstleistungsbranche setzen Empfehlungsmarketing aktiv in ihren Beratungsgesprächen ein. Durch dieses Verhalten geht den Beratern Neugeschäft durch die Lappen. Dabei sprechen weit mehr Kunden qualifizierte Empfehlungen aus, als allgemein …

Die Gerüchte, dass beim Finanzdienstleister OVB in den Auslandsdependancen scharenweise die Berater das Unternehmen verlassen, sind nicht richtig. OVB bestätigte jedoch ad hoc, dass tatsächlich einige hauptberufliche Berater die Absicht bekundet haben, nicht mehr für den Vertrieb tätig sein zu …

BHW, die Bausparkasse der Postbank, hat 2009 rund 333.000 Verträge über eine Bausparsumme von 9,7 Milliarden Euro einlösen können, wie das Unternehmen mitteilt. Obwohl man damit rund 4,2 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres liege, sei der Marktanteil von 10,2 auf 10,9 Prozent ausgebaut …

Die Wiesbadener Inter Risk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group bietet Vermittlern ab sofort einen interaktiven Rechner für die Berechnung der Invaliditätsentschädigung bei Unfällen.

Laut einer Studie der Kölner Marktforschung You Gov Psychonomics stehen die Maklerportale der Assekuranzen bei unabhängigen Versicherungsvermittlern hoch im Kurs: Aktuell nutzen demnach mehr als 90 Prozent von ihnen die Unterstützungs- und Informationsangebote der Versicherer im Internet; 2005 …

Der Spezialvertrieb für geschlossene Fonds Dima24 hat 2009 laut eigenen Angaben fast 120 Millionen Euro bei Anlegern einsammeln können - 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nur jeder fünfte Privatanleger nutzt die Möglichkeit des persönlichen Beratungsgesprächs, wenn es darum geht, Informationen zu Produkten, Umschichtungsmöglichkeiten oder Trends zu erhalten.

Die Deutschen im Alter zwischen 35 und 64 Jahren haben einer Umfrage zufolge weltweit das wenigste Vertrauen in Banken. Nur 17 Prozent trauen den Geldinstituten zu, das Richtige zu tun. Das Prekäre: Im Jahr 2007 lag der Wert noch bei 34 Prozent und hat sich somit fast halbiert. Weltweit liegt der …

Der Wiesbadener Vertriebskonzern Aragon hat ein Aktienpaket in Höhe von 15 Prozent der Anteile an der Onlinebank BIW an die Axa Versicherung weitergereicht. Im Vorfeld hatte Aragon einen 15-prozentigen BIW-Anteil von der Beteiligungsgesellschaft Conomus (ehemals Christ Capital AG) zurückerworben.