Finanzberater

Unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler in Deutschland werden proJahr im Schnitt nur von rund sechs Prozent Ihrer Bestandskunden weiterempfohlen.Dies hat eine Umfrage des Unternehmens Dauerhaft erfolgreich ? Stuart Truppner ergeben. Insgesamt wurden 978 Vermittler befragt. Lediglich 52 …

Der Bad Homburger Maklerpool BCA und die deutsche Fondsplattform Ebase (European Bank for Fund Services GmbH) wollen ihr Leistungsangebot erweitern. Beide Unternehmen kooperieren seit Mai dieses Jahres (cash-online berichtete hier). Nachdem mit dem Standardgeschäft im BCA Broker Pool begonnen …

Der Finanzdienstleister und Unternehmensberater MCR Consulting aus Berlin hat das Online-Portal Makler-Mehrwert-Markt gestartet. Der Anbieter verspricht Maklern, Mehrfachagenten und Vertrieben Infos und Unterstützung. Die Homepage ist in einen Einsteiger- und einen Profi-Bereich untergliedert und …

Beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine Einigung mit dem Lebensversicherer Swiss Life, der 24,3 Prozent der Anteile hält. Gerüchte, die Schweizer könnten sich entschließen, ihre Beteiligung wieder abzustoßen, trieben unterdessen den Kurs der …

Zwei Studien liefern Erkenntnisse über die Zuversicht der Deutschen vor dem Hintergrund der Finanzkrise und geben ein konträres Bild ab. Während die Allianz in Kooperation mit der Universität Hohenheim herausfand, dass die persönliche Zuversicht der Bundesbürger im November trotz der …

Die deutschen Versicherer wollen die Palette an Provisionsanreizen für Makler vergrößern. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Studie ?Branchenkompass 2008 Versicherungen? des Hamburger Beratungsunternehmens Steria Mummert in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut. Freier Vertrieb ist …

Im Entschädigungsverfahren um den insolventen Frankfurter Vermögensverwalter Phoenix Kapitaldienst verschickt die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) derzeit die turnusmäßigen Beitragsbescheide an Finanzdienstleister, die der Institution im Rahmen einer …

Das auf Vertriebstrainings spezialisierte Unternehmen U-Maxx, Meerbusch, bietet Interessierten ab dem 19. Februar 2009 in Düsseldorf die Gelegenheit, eine berufsbegleitende Ausbildung zum ?Geprüften Verkaufs-/ Vertriebsleiter BDVT? zu belegen. Die vom Berufsverband der Trainer, Berater und …

Unabhängige Vermittler stellten auch in 2007 den erfolgreichsten Vertriebskanal für Lebensversicherungen dar ? allerdings mit hauchdünnem Vorsprung gegenüber Ausschließlichkeitsvertrieben und Banken, die inzwischen jeweils rund 28 Prozent Anteil am Neugeschäft haben. Zu diesen Ergebnissen …

Da sich der Kundenkreis von Vermittlern mit Certified Financial Planner (CFP)-Zertifikat oftmals bis ins Ausland erstreckt und sich dadurch unterschiedliche Veranlagungsmöglichkeiten ergeben, haben die Mitgliedsverbände des Financial Planning Standards Board Ltd. in Deutschland, Österreich und …

Der Versicherer Swiss Life hat wie im August angekündigt den Kauf der Beteiligung an MLP in Höhe von 24,32 Prozent abgewickelt. Darauf reagierte der Wieslocher Finanzvertrieb umgehend mit dem Aussetzen der Vermittlung von Swiss-Life-Vorsorgeprodukten. Für die MLP-Aktien hat Swiss Life - …

Jetzt ist es offiziell: Professor Dr. Bert Rürup wird AWD-Berater (cash-online berichtete hier). Dies teilt der Hannoveraner Finanzdienstleister mit. So wird der 64-jährige Wirtschaftsweise den AWD als Chef-Ökonom in den Bereichen Altersvorsorge, demografische Entwicklung und Produktneuheiten …