Finanzberater

Der BCA-Konzern, dem auch der Maklerpool BCA angehört, vermeldet zum Halbjahr einen Umsatzeinbruch von mehr als 36 Prozent. In den ersten beiden Quartalen 2009 sanken die Umsatzerlöse auf 22,35 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum konnten die Bad Homburger noch Erlöse von 35 Millionen Euro …

Der Darmstädter Finanzvertrieb Deutsche Privatvorsorge AG zieht nach seinem ersten Geschäftsjahr ein positives Resümee und verkündet ambitionierte Expansionspläne. Der Versicherer HDI-Gerling-Leben hatte die Tochter am 1. Oktober 2008 gegründet und auf die wachsende Zielgruppe der "Best Ager" …

Die Etablierung des Themas Ruhestandsplanung ist das Ziel des neu gegründeten Bundesverbands der Ruhestandsplaner Deutschland (BDRD) mit Sitz in Berlin. Der Verband vergibt nach eignenen Angaben ein bundesweites Gütesiegel für besonders qualifizierte Ruhestandsplaner, die sich zu einer …

Fast jeder Dritte (30 Prozent) der Formaxx-Berater gibt an, dass Berufsanfänger sich nur selten mit ihrer Finanzsituation auseinandersetzen. Bei Senioren beobachten dies sogar 53 Prozent der Makler. Das ist das Ergebnis der zuletzt im Wochentakt veröffentlichten hausinternen Vermittler-Befragung …

Freie Berater blicken positiv in die Zukunft und sehen sich als Profiteure der Krise, trotz voranschreitender Konsolidierung des Marktes. Ein funktionierendes Netzwerk ist immer bedeutender im Kampf um Neukunden oder wenn es um Weiterempfehlung der eigenen Leistung geht - die Qualität der Beratung …

Beim Maklerpool BCA können die angeschlossenen Partner demnächst auf das Service- und Dienstleistungsangebot der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) des Privatbankhauses Metzler zugreifen. Die Bad Homburger erweitern somit erneut das Spektrum an Handelsplattformen im Fondsbereich - …

Kunden des Wieslocher Finanzvertriebs MLP können fortan Fonds von Eduard Carmignac, Jens Erhardt, Eckhard Sauren und Ethna ordern. Neun Fonds stehen derzeit im Angebotskatalog. Wie MLP gegenüber cash-online erklärt, soll die MLP-Tochter Feri Finance AG sämtliche Vermögensverwalter …

Nun ist es amtlich: Der Wiesbadener Finanzkonzern Aragon hat den angeschlagenen Kasseler PKV-Spezialvertrieb MEG AG übernommen. Ein Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile wurde bereits unterzeichnet. Der Kaufpreis beziffere sich "auf mehrere Millionen Euro", wie Aragon mitteilt. Durch …

Nachdem sich die Verbraucherzentrale Hamburg mit ihrer Broschüre "Ampelcheck Geldanlage" bereits Unmut und Empörung von Versicherern und Finanzdienstleistern zugezogen hat, gibt es nun Kritik aus dem eigenen Umfeld. Im Interview mit dem Anlegermagazin "Börse Online" lehnte Manfred Westphal, …

Der Kölner Investmentmanager Flossbach & von Storch baut den Vertrieb aus. Christof Omlin (48) und Nico Lang (37) zeichnen ab sofort für den Absatz von Produkten und Dienstleistungen verantwortlich. Omlin wird Profi-Anleger wie Unternehmen oder Pensionskassen betreuen. Er leitete zuletzt das …

Die deutsche Finanzdienstleistungsbranche ist um einen Fondsvertrieb reicher: Die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Luxemburgischen Prima Management AG, Horst Baumann (40) und Andreas Morsch (48), haben die R1 Invest GmbH mit Sitz in Trier gegründet. Das Unternehmen soll …

Bei europäischen Banken sind zahlreiche Mängel bei der Aufklärung und Beratung von Kunden zu beklagen. Daneben muss sich der Kunde durch einen Dschungel nicht transparenter Kosten- und Gebührenstrukturen schlagen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Europäischen Kommission, …

Vincent Lecomte (45) und Kai Friedrich (39) bilden ab dem 15. Oktober 2009 die neue Doppelspitze der deutschen Niederlassung der Direktbank Cortal Consors, Nürnberg, einer Tochter der französischen Bank BNP Paribas. Sie lösen Deutschland-Chef Martin Daut ab, der nach neun Jahren das Geldhaus …

Jeder fünfte Finanz- und Versicherungsmakler verbucht derzeit einen Kundenzuwachs. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs bei 90 Prozent der Makler die Zahl der Kunden schneller oder mindestens in gleichem Tempo. Das ist das Ergebnis einer Studie des Finanzdienstleisters Formaxx. Der Hannoveraner …

Die Zeitschrift "Finanztest" hat bundesweit Vermittler von 26 deutschen Versicherern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Keiner der in Test-Beratungsgesprächen auf die Probe gestellten Vertreter erreichte im Schulnoten-Schema eine bessere Bewertung als "befriedigend". Der Bundesverband …