Finanzberater

Die Übernahme des Österreichgeschäfts des Wieslocher Vermögensberaters MLP durch den Wiesbadener Finanzkonzern Aragon ist in trockenen Tüchern, der Kaufvertrag unterzeichnet. Die Wiener MLP Finanzdienstleistungen AG wechselt für einen Preis zwischen 2,5 und fünf Millionen Euro den Besitzer. …

Die Direktbank ING-Diba hat angekündigt, künftig für alle von ihr angebotenen Finanzprodukte ein standardisiertes Produktinformationsblatt zur Verfügung zu stellen. Der Service soll es Kunden und Interessenten ermöglichen, alle wesentlichen Merkmale einer Anlage schnell zu erfassen und zu …

Anlage-Strategien aus der Zeit vor der Finanzkrise sollten dringend von unabhängigen Fachleuten überprüft werden. Das rät der Finanzberater Formaxx und beruft sich dabei auf eine hauseigene Befragung unter 248 seiner Makler aus dem gesamten Bundesgebiet. 95 Prozent der Finanz- und …

Mehmet E. Göker ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der MEG. Der Gründer des Spezialvertriebs im Bereich Versicherungen zieht sich nach sechseinhalb Jahren zurück. Der Kölner Versicherer Axa widerspricht indes Gerüchten, denen zufolge er das Kasseler Unternehmen übernommen oder als …

Obwohl das Vertrauen der Anleger aufgrund der heftigen Kursverluste im Zuge der Finanzkrise und der Emittentenpleite der US-Investmentbank Lehman Brothers schwer gelitten hat, halten die deutschen Geldhäuser an ihren Absatzzielen fest und setzen ihre Berater damit verstärkt unter Druck. Der …

Die Bankberatung in Deutschland hat sich trotz Finanzkrise nicht verbessert. Die Kommunikationsqualität, dazu zählen Kriterien wie Freundlichkeit und Gesprächsatmosphäre, und die Lösungskompetenz stagnieren, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt. Das DISQ …

Ab sofort haben Finanzberater die Möglichkeit, ihre Vertriebsleistung und ihre Karrierechancen online zu testen. In Zusammenarbeit mit der Münchener Unternehmensberatung Tetralog Systems hat der Darmstädter Finanzvertrieb Deutsche Privatvorsorge den Test entwickelt. Interessierte Berater …

Nach Ansicht von Personalern der Finanzdienstleisterbranche soll die Vermittlung von Werten wie Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Seriosität bei der Ausbildung von Nachwuchs ihrer Zunft mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das ist das Ergebnis der Studie "Ausbildungsatlas …

Im Streit um den Ratgeber "Ampelcheck Geldanlage" hat das Landgericht Berlin dem Widerspruch der Verbraucherzentrale Hamburg gegen die einstweilige Verfügung des Koblenzer Versicherers Debeka stattgegeben (Az.: 27 O 778/09). Das Gericht begründete den Schritt damit, dass die Debeka von der …

Das Institut für Honorarberatung (IFH), Amberg, hat ein neues Internetportal gestartet. Auf der Seite www.wissensforum-honorarberatung.de finden Interessierte ab sofort ein Forum zu dem vieldiskutierten Thema. Auf der Internetseite werden den Nutzern umfassend Informationen zur Honorarberatung …

Rund 40 Prozent der Finanz- und Versicherungsmakler erhalten aktuell mehr Anfragen von ihren Bestandskunden. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Hannoveraner Finanzdienstleisters Formaxx unter 248 seiner bundesweit tätigen Makler. Einen Beratungs- und Informationsbedarf stellen die befragten …

Wie ist es um den Vertrieb bestellt? Welche Geschäftsmodelle verfolgen die Akteure aktuell, wie sehen sie sich selbst und wie positionieren sie sich im Markt? Das wollen die Wissenschaftler des Private Finance Institute (PFI) der European Business School, Oestrich-Winkel, in einer Studie …

Der ehemalige Vertriebschef und Generalmanager des Hannoveraner Finanzvertriebs AWD, Jörg Jacob, und Vertreter der Unternehmensführung haben sich laut einer gemeinsamen Presseerklärung über eine Beendigung ihrer Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich geeinigt. Jacob hatte im Mai 2007 den AWD …

In mehr als der Hälfte (55 Prozent) ihrer Abschlussgespräche bieten Berater von Bausparkassen ihren Kunden weitere Produkte an. Wie die aktuelle Studie "Kubus Bausparen 2009" der Kölner Marktforscher von MSR Consulting zeigt, hat der Cross-Selling-Ansatz im Bausparvertrieb kontinuierlich …

Die Umsätze der Makler sind bescheiden. 58 Prozent der Versicherungsmakler kommen laut einer Studie nicht über 100.000 Euro im Jahr. 21 Prozent der Makler setzen zwischen 100.000 und 200.000 Euro im Jahr um. Für die zum zweiten Mal durchgeführten Studie "Marktanteile der Versicherer im …