Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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LV-Vertrieb: Makler, Ausschließlichkeit und Banken gleichauf

Unabhängige Vermittler stellten auch in 2007 den erfolgreichsten Vertriebskanal für Lebensversicherungen dar ? allerdings mit hauchdünnem Vorsprung gegenüber Ausschließlichkeitsvertrieben und Banken, die inzwischen jeweils rund 28 Prozent Anteil am Neugeschäft haben. Zu diesen Ergebnissen …

CFP ab 2009 grenzüberschreitend im deutschsprachigen Raum

Da sich der Kundenkreis von Vermittlern mit Certified Financial Planner (CFP)-Zertifikat oftmals bis ins Ausland erstreckt und sich dadurch unterschiedliche Veranlagungsmöglichkeiten ergeben, haben die Mitgliedsverbände des Financial Planning Standards Board Ltd. in Deutschland, Österreich und …

MLP vermittelt vorerst keine Swiss-Life-Produkte mehr

Der Versicherer Swiss Life hat wie im August angekündigt den Kauf der Beteiligung an MLP in Höhe von 24,32 Prozent abgewickelt. Darauf reagierte der Wieslocher Finanzvertrieb umgehend mit dem Aussetzen der Vermittlung von Swiss-Life-Vorsorgeprodukten. Für die MLP-Aktien hat Swiss Life - …

Bestätigt: Rürup geht zum AWD

Jetzt ist es offiziell: Professor Dr. Bert Rürup wird AWD-Berater (cash-online berichtete hier). Dies teilt der Hannoveraner Finanzdienstleister mit. So wird der 64-jährige Wirtschaftsweise den AWD als Chef-Ökonom in den Bereichen Altersvorsorge, demografische Entwicklung und Produktneuheiten …

Generationenwechsel bei DVAG

Bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), laut Cash.-Hitliste der größte eigenständige Finanzvertrieb, zeichnet sich fast schon Revolutionäres ab. Professor Dr. Reinfried Pohl, der die DVAG im Jahr 1975 gründete und seitdem ihr Vorstandsvorsitzender ist, hat seinen beiden Söhnen Reinfried …

UI startet mobilen Webauftritt

Union Investment (UI), Fondsanbieter der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken mit Sitz in Frankfurt, bietet ab sofort einen mobilen Webauftritt für internetfähige Handys, Smartphones und PDAs. User können Details und Performancedaten zu einzelnen Fonds, Informationen zur aktuellen …

Neuer MLP-Aufsichtsratschef in den Startlöchern

Der im MDax notierte Wieslocher Finanzvertrieb MLP hat einen Nachfolger für Manfred Lautenschläger als Aufsichtsratschef gefunden: Peter Lütke-Bornefeld, Deutschland-Chef des Rückversicherers Gen Re, soll auf der nächsten Sitzung des Kontrollgremiums am 11. Dezember gewählt werden. Einen …

Bancassurance: Ergo und Unicredit gemeinsam in Osteuropa

Der Düsseldorfer Ergo Versicherungskonzern und die Unicredit, Rom/Mailand, starten den Bancassurance-Vertrieb von Versicherungsprodukten in slowenischen Filialen der italienischen Bankengruppe. Ab 2009 soll der Verkaufsstart auch über die Schalter der Unicredit-Zweigstellen in der Slowakei, …

Unabhängige Frauen sparen mehr

Beruflich selbständige Frauen investieren deutlich stärker in ihre Altersversorgung als die Gesamtheit der deutschen Frauen. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag des Wiesbadener Finanzdienstleisters Delta Lloyd durchgeführt …

Assekuranz will mehr Support bieten

Versicherer glauben, dass durch neue Formen der Vertriebsunterstützung die Vertriebseffizienz von Ausschließlichkeit und Maklern gesteigert werden kann. Das ergibt eine Kurzstudie des Beratungsunternehmens Simon-Kucher & Partners mit deutschem Sitz in Bonn. Demnach testen bereits einige …

Bankberater kaum aus der Krise gelernt

Sichere Geldanlagen stehen trotz Finanzkrise bei Bankberatern noch immer nicht ganz oben auf der Liste der Anlageempfehlungen - nicht einmal dann, wenn Kunden ausdrücklich danach fragen. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Stichprobe der WDR-Verbrauchersendungen "markt" und "WDR …

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AWD-Spektakel: Von den Besten gelernt

Mehr als 10.000 Personen pilgerten vergangenen Samstag in den ISS Dome nach Düsseldorf um dem laut AWD größten Erfolgskongress Deutschlands beizuwohnen. Der Hannoveraner Finanzdienstleister und dessen Gründer Carsten Maschmeyer hatten Großes angekündigt und großartig war es in der Tat, was …

Qualitypool hat neuen Vertriebsleiter

Der Makler-Service-Pool Qualitypool GmbH in Lübeck hat Christoph Dullweber (41) zum neuen Leiter Vertrieb für alle Produktsparten (Finanzierungen, Versicherungen, Geldanlagen) ernannt. Dullweber ist seit 1994 in der Baufinanzierungsbranche tätig. Vor seinem Eintritt bei Qualitypool …

Altersvorsorge: Bürger verhalten sich ambivalent

Nur noch 44 Prozent der Deutschen beschäftigen sich mit dem Thema Altersvorsorge. Dies hat der angelsächsische Versicherer Standard Life in einer repräsentativen Umfrage zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest herausgefunden. Das sind knapp sechs Prozent weniger als bei der …

Vertrieb: Assekuranz macht die Schatulle auf

Wenn es um Investitionen geht, räumen deutsche Versicherer dem Vertrieb Priorität ein - knapp jeder fünfte Euro der geplanten Ausgaben soll bis 2011 in diesen Bereich fließen. Über 80 Prozent der Topentscheider setzen dabei vor allem auf die Standardisierung von Prozessen mit Hilfe von IT und …

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