Finanzberater

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Umsatzsteuerpflicht: Klarheit für mehrstufige Vermittlung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs (BFH) zum Versicherungsvertrieb um. Zu den wesentlichen ? und damit umsatzsteuerfreien ? Leistungen eines Versicherungsmaklers oder -vertreters gehöre es demnach, "Kunden zu …

Deutsche Bank greift im Retail-Bereich an

Die Deutsche Bank setzt wieder verstärkt auf Kundenberatung im Massenmarkt und will in den kommenden vier Jahren weitere 400 Filialen eröffnen, davon 150 in Deutschland. Die Zahl der Privat- und Geschäftskunden soll in diesem Zeitraum auf 18 Millionen gesteigert werden. Die nationale …

Makler für PKV-Vertrieb immer wichtiger

Ausschließlichkeitsorganisationen sind für den Vertrieb privater Krankenversicherungen (PKV) nachwievor der wichtigste Vertriebsweg. Allerdings folgen die Makler dicht auf den Fersen. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie über den PKV-Vertrieb des Frankfurter Beratungsunternehmens Towers …

GKM/AWD: Maschmeyer verliert erste Runde vor dem Landgericht

Der Übernahmekrimi zwischen den Finanzdienstleistern AWD, Hannover, und GKM, Kapfelberg/Kelheim, entwickelt sich weiter zur Seifenoper: AWD-Chef Carsten Maschmeyer hat vor dem Landgericht Regensburg eine erste Niederlage hinnehmen müssen, unterdessen schickt sein Widersacher Reinhard Listl …

Neue Chance für Finanzbachelor

Im April 2009 startet wieder Hauptstudium zum Bachelor of Economics (Finanzbachelor) mit dem Schwerpunkt ?Financial Advisory Services?. Interessierte können sich in Berlin oder Frankfurt einschreiben. Das berufsbegleitende Studium dauert sechs Semester. Neu ist, dass Fachwirte für Finanzberatung …

Fundpromoter darf nicht mehr Anlageberatung betreiben

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen Fundpromoter Investment AG in Wien mit sofortiger Wirkung die Konzession entzogen. Dies teilt der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC), Grünwald bei München, mit. Fundpromoter sei damit nicht mehr …

ASG prognostiziert Rekordjahr

Die ASG AssecuranzService, Hofheim, stimmt ihre Vertriebspartner positiv auf das Jahresendgeschäft ein. Im Rahmen einer Büroleiterkonferenz wurde etwa die hauseigene Software zur Mandantenverwaltung mit neuen Tools ausgestattet. So können nun beispielsweise Vertriebe vor Ort …

Was läuft zwischen AWD und GKM?

Die Konsolidierung des deutschen Finanzdienstleister-Marktes schreitet voran ? im jüngsten Kapitel allerdings auf Irrwegen: So behauptet die Regensburger RL Holding, ihre Vertriebstochter GKM AG, Kapfelberg/Kelheim, bereits am 10. September an Carsten Maschmeyer, den Chef des …

MLP streckt Fühler nach ZSH aus

Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP greift nach dem Heidelberger Wettbewerber ZSH. Die Übernahme des auf die Beratung vermögender Privatkunden wie Human- und Zahnmedizinern spezialisierten Maklers werde derzeit geprüft, teilt MLP mit. ?Durch den Beratungsansatz sowie hohe Überschneidungen …

Deutsche Finanzberater empfehlen: Abwarten und Tee trinken

Selten war sich die deutsche Beraterschaft so einig: Akuten Handlungsbedarf gebe es bei ihren Kunden durch die Bankenkrise nicht, so die einhellige Antwort auf eine Blitzumfrage des Bewertungsportals Whofinance, Berlin. Halten und Ruhe bewahren, das raten 100 Prozent der 50 befragten Finanzprofis …

BCA leidet unter Finanzkrise

Bei dem Bad Homburger Maklerpool BCA AG, der Tochtergesellschaft Carat Fonds Service AG und BCA Austria sind die Investmentbestände im ersten Halbjahr 2008 von 5,4 Milliarden Euro auf 4,6 Milliarden Euro gesunken. Der Bilanzgewinn des BCA Konzerns betrug im ersten Halbjahr 3,6 Millionen Euro. …

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Private Banking: Mehr Schatten als Licht

Die Zahl der Vermögenden in Deutschland steigt weiter, im vergangenen Jahr kletterte die Zahl der Millionäre um 20 Prozent. Entsprechend umkämpft ist der Private-Banking-Markt hierzulande. Dem Anspruch auf erstklassige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen werden die Anlageberater allerdings …

Allianz testet umstrittenes AO-Modell

Der Finanzdienstleister Allianz Deutschland hat zu Testzwecken drei GmbHs gegründet, die für Gruppen von rund sechs Vertretern gegen Gebühr Verwaltungsarbeiten erledigen. Das meldet die ?Financial Times Deutschland? (FTD). Der Branchenprimus, der vor allem über selbstständige Handelsvertreter …

Ex-HCI-Vorstandsvorsitzender gründet Spezialvertrieb

Ab 1. Januar 2009 wird die Finanzbranche um einen Spezialvertrieb reicher sein. Der frühere Vorstandsvorsitzende der HCI AG, Wolfgang Essing (44), und Dr. Thomas Quidde (41), derzeit noch Principal bei Kienbaum Management Consultants, haben die Essing, Dr. Quidde Consult AG (EQC AG) gegründet. …

Lehman-Zertifikate: Risiko für Berater

Das Totalausfall-Risiko bei Zertifikaten und Anleihen, die von der insolventen US-Investmentbank Lehman-Brothers begeben wurden (cash-online berichtete hier), betrifft auch Berater und Vermögensverwalter. Untersuchungen der Stuttgarter Kanzlei Wüterich-Breucker Rechtsanwälte haben ergeben, dass …

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