Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Internetplattformen konkurrieren mit den Banken

Drei Viertel der Führungskräfte in deutschen Banken befürchten, dass ihnen branchenfremde Wettbewerber Marktanteile abnehmen. So lautet ein Ergebnis der Studie Branchenkompass Kreditinstitute der Hamburger Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut. …

Plansecur liegt im Plan

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat ein moderates Geschäftsjahr 2007/08 (1.Juli 2007 bis 30. Juni 2008) hinter sich. Das Kasseler Unternehmen erwirtschaftete Provisionserlöse in Höhe von 27 Millionen Euro, was einem Plus von knapp vier Prozent entspricht (Vorjahreszeitraum: 26 …

Phoenix: EdW-System auf der Kippe?

Im Anlageskandal um die insolvente Phoenix-Kapitaldienst dürfen die im Rahmen einer Zwangsmitgliedschaft an die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhändler (EdW) angeschlossenen Finanzdienstleister hoffen, während sich die Aussichten auf rasche Entschädigungen für die geprellten Anleger …

A.S.I. stellt Vertriebssteuerung neu auf

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung aus Münster gliedert ihren Vertriebssteuerungsbereich in zwei Ebenen auf. Im Personalbereich kommt es im Rahmen der Umstrukturierung zu folgenden Veränderungen: Als Vertriebsdirektoren werden künftig Jürgen Moll, Heinz Rosenberg und Wolfgang Stromberg …

Formaxx eröffnet Hauptstadt-Büro

Der Finanzdienstleister Formaxx, Hannover, eröffnet eine Niederlassung im Mosse Palais am Leipziger Platz in Berlin. Im 63-köpfigen Beraterteam um Regionaldirektor Jens Steinhagen sollen Generalisten und Spezialisten Seite an Seite arbeiten. Der Maklerpool verspricht zielgruppenspezifische …

Driver & Bengsch führt Aktienrückkaufprogramm fort

Der börsennotierte Itzehoer Finanzdienstleister Driver & Bengsch verlängert sein ursprünglich bis zum 12. September geplantes Aktienrückkaufprogramm (cash-online berichtete hier) bis zum 30. November. Der zur Verfügung stehende Betrag von 141.000 Euro sei noch nicht ausgeschöpft, so …

HDI-Gerling und Indatex kooperieren

Die zum Talanx-Konzern gehörende Kölner HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG und die Starnberger Indatex AG kooperieren. Makler können ab sofort über die Online-Plattform IndatexAP Kfz-Policen von HDI-Gerling kalkulieren und abschließen, teilt Indatex mit. ?Mit dem Anschluss an …

Studie: Banken setzen auf Altersvorsorge und Kredite

Trotz internationaler Finanzkrise gehört die Kreditvergabe für deutsche Banken zu den Top-Drei-Ertragsquellen der nahen Zukunft. Mehr als 60 Prozent der Institute rechnen bis 2011 mit höheren Erträgen bei Privat- und Firmenkrediten. Dies ist ein Ergebnis des aktuellen Branchenkompass …

Verkaufsgeheimnisse in Buchform

Der Vertriebstrainer Roger Rankel präsentiert am Freitag, den 19. September sein neues Buch ?Sales Secrets? auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. In seiner Publikation geht Rankel der Frage nach, was Erfolgsmenschen wie Oliver Kahn oder Boris Becker verbindet? Ausgehend von der These, dass …

Delta Lloyd gründet Vertriebs-Tochter

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd hat ein neues Tochterunternehmen gegründet, das ab sofort den Vertrieb der in Luxemburg ansässigen Delta Lloyd L SICAV Fonds der Delta Lloyd Gruppe in Deutschland übernimmt. Die Geschäfte des unter dem Namen Delta Lloyd Asset Management Vertriebs …

Wunderlich: Online-Service erweitert

Die Reutlinger Wunderlich Financial Consulting GmbH bietet ihren angeschlossenen Vermittlern auf ihrer Homepage ein neues Berechnungs- und Abschlusstool für Berufsunfähigkeitsversicherungs-Produkte. Mit dem neuen Serviceangebot können die Vermittler Links mit ihren Logos versehen und diese in …

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Coba startet Info-Portal zur Abgeltungssteuer

Mit der Website www.check25.de will die Frankfurter Commerzbank (Coba)Anleger über die nahende Abgeltungsteuer informieren. Mit Hilfe eines integrierten Fragebogens sollen anhand der eigenen Finanzsituation, der Vermögensstruktur und dem persönlichen Anlageverhalten individuellerHandlungsbedarf …

JDC und Axa vereinbaren Produkt-Partnerschaft

Im Zuge des Einstiegs des Kölner Versicherers Axa bei der börsennotierten Wiesbadener Aragon AG (cash-online berichtete hier) haben beide Konzerne eine strategische Partnerschaft mit der Grünwälder Aragon-Tochter Jung, DMS & Cie. (JDC) vereinbart. ?Mit der Axa gewinnen wir einen …

VSH-Nachhaftung bleibt unbefristet

Die Nachhaftunsgzeit in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (VSH) wird voraussichtlich doch unbegrenzt bleiben und nicht auf fünf Jahre beschränkt werden. Dies teilte der AfW ? Bundesverband Finanzdienstleistung, Berlin, gegenüber cash-online mit. Der Entwurf für die Änderung der …

Studie: Honorarberatung bis 2015 etabliert

Zwar setzt der Großteil der deutschen Banken derzeit keine Honorarberatung ein, trotzdem wird sich der Verkauf von Finanzprodukten ohne Provision bis 2015 etabliert haben. Das geht aus einer Befragung der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners hervor, die 130 Entscheider interviewt hat.?Die …

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