Finanzberater

Der Versicherungsriese Allianz wird sein Bank-Geschäft am 2. Juni mit rund 350.000 Kunden starten. Ursprünglich sollte das Bankprojekt bereits Ende März beginnen, doch weil sich die Überleitung des Kundenstamms verzögerte, verschob der Konzern den Start um zwei Monate (cash-online berichtete …

Der auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierte Unternehmensberater Capco und der Softwareanbieter Murex haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Die IT-Spezialisten sollen den Beratern künftig helfen, komplexe Geschäftsprozesse im Finanzmarkt, wie Handel, Abwicklung und Buchung …

Die Münchener Efonds Group ermöglicht Vertriebspartnern ab sofort eine komfortable Online-Lösung, die den Prozess der Zeichnung bei geschlossenen Fonds professioneller und schneller gestaltet. Mit der digitalen Eingabe der Beteiligungsdaten und der automatischen Übernahme der hinterlegten …

Die Ausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) erfreut sich zunehmender Beliebtheit: Für die Examensprüfungen im Juni 2009 und im Dezember 2008 haben sich rund 3.000 Kandidaten aus Deutschland angemeldet. Das sind 21 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie der Anbieter des …

Der Finanzdienstleister Accessio, Itzehoe, wird ab 1. Juli auf honorarbasierte Beratung umsteigen. Im Zuge der Umstellung wird das Unternehmen eigenen Aussagen zufolge die Provisionen für Wertpapiervermittlung und Bestandspflege an seine Kunden weitergeben. Die Honorarberatung soll ab 42 Euro im …

Der Maklerverbund Consensus aus Scheeßel hat seinen Umsatz in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres um mehr als 35 Prozent auf knapp 1,6 Millionen Euro gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode steigern können. Das Ergebnis vor Steuern kletterte in der gleichen Zeitspanne um 25 …

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) hat vor einer Verwässerung der echten Honorarberatung gewarnt. Gleichzeitig plädiert der Verbund für den gesetzlichen Schutz des Begriffs. ?Leider wird der untadelige Begriff der Honorarberatung bereits von einigen Marktteilnehmern zurechtgebogen?, sagt …

Der Finanzdienstleister Telis Finanz AG will im laufenden Jahr die Zahl der Beraterinnen deutlich erhöhen. Das gab das Unternehmen anlässlich seiner Veranstaltung, des ?Ersten Womens Business Day?, bekannt. ?Schon jetzt sind 23 Prozent unserer Unternehmensberater für den privaten Haushalt …

Der Forderung nach mehr Qualität in der Beratung ist nun die Honorar Konzept GmbH nachgekommen. Das im Februar 2009 gegründete Göttinger Unternehmen bietet Honorarberatung und -vermittlung zu Nettotarifen an. Das heißt, dass keine Provisionen und Abschlussgebühren für die Produkte anfallen. …

Die Vermittler-Abwicklungsplattform Indatex setzt ihre Kooperationsoffensive fort. Jüngster Partner ist die zum genossenschaftlichen R+V-Konzern gehörende Kfz-Versicherung Kravag-Allgemeine, Wiesbaden. Über die Online-Plattform Indatex können Makler Tarife berechnen, plausibilisieren und …

Der Hamburger Spezialvertrieb Feedback AG hat im ersten Quartal 2009 mit elf Millionen Euro deutlich weniger Kapital platziert als in der entsprechenden Berichtsperiode 2008 (30,3 Millionen Euro). Der Umsatz fiel entsprechend auf 1,1 Millionen Euro, nach 6,5 Millionen Euro im Vergleichszeitraum …

Unter der Überschrift ?Versicherungsvermittler ? Politikers neues Feindbild?? hat die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) die ?sich häufenden pauschalen Verunglimpfungen? des von ihr repräsentierten Berufsstandes gegeißelt. Offensichtlich wolle die Politik von eigenen …

Die Vermittlerplattform Indatex hat einen Kooperationsvertrag mit dem Softwarespezialisten Ass Finet geschlossen. Dadurch können sämtliche Maklerbüros, die mit dem Verwaltungsprogramm AMS.4 arbeiten, Indatex nutzen. Über die neue Schnittstelle können Kundendaten automatisch exportiert und mit …

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) konnte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 trotz der Finanzkrise beim Produktabsatz von 1.031 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 1.046 Millionen zulegen. Das entspricht einem Plus von 1,41 Prozent. Aufgeschlüsselt in die einzelnen Geschäftsfelder nimmt der …

Die OVB Holding AG ist in die ersten drei Monate des Jahres 2009 bei den Erlösen mit einem Minus von 21,4 Prozent gestartet. Der Kölner Finanzdienstleister erwirtschaftete im Berichtszeitraum Provisionen von 54,6 Millionen Euro gegenüber 69,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Aufgeschlüsselt …