Recht & Steuern - Finanzberater

Die Pflicht zur Befragung der Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen bedeutet den wohl größten Einschnitt für die Anlageberatung seit langer Zeit. Die Folgen für den Anlagemarkt sind kaum abzusehen – auch in negativer Hinsicht. Gastbeitrag von Hans Peter Wolter und Dr. Jochen …

Nachdem Mitte Juli das Norm-Modul für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen verabschiedet wurde, bringen nun auf dessen Basis fünf Marktteilnehmer rechtzeitig zum 2. August ein Tool für den haftungssicheren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf den Markt: den „ESG-Profiler“.

Die Vermittlerverbände AfW und Votum haben angesichts des anstehenden Inkrafttretens der Abfragepflicht von Nachhaltigkeitspräferenzen ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler aktualisiert. AfW-Vorstand Norman Wirth stichelt deshalb gegen den Gesetzgeber.

Rund 20 Millionen Wohnungen nutzen Erdgas als Energieträger. Doch Gas könnte zur Mangelware werden und der Gaspreis erreicht bereits jetzt astronomische Höhen. Was passiert, wenn Mieter die Nebenkosten nicht mehr stemmen können und säumig bleiben? Arag-Rechtsexperte Tobias Klingelhöfer …

Defino-Vorstand Klaus Möller spricht mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann über das neue Modul zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen.

Der DIN-Ausschuss „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ hat nach der zweimonatigen Konsultationsphase und der Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen das Modul zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen verabschiedet.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat kurz vor dem Start der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen beim Verkauf von Versicherungsanlageprodukten am 2. August eine Checkliste für Vermittlerinnen und Vermittler veröffentlicht. Die formal korrekte Abfrage …

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok: Laut „Digital Report 2022“ nutzen allein in Deutschland 72,6 Millionen Menschen diese und andere Social Media-Plattformen. Doch ein unbedachter Post kann bereits arbeitsrechtliche Folgen haben. Worauf Arbeitnehmer:innen in den sozialen Netzwerken …

Kommt eine Immobilienabgabe? Welche Steuern steigen noch und werden eingeführt? Ist das Auswandern in steuerfreundliche Länder wie zum Beispiel Dubai immer noch sinnvoll und welche Haken könnte es dabei geben? Ist eine Stiftung sinnvoll? Wird Bitcoin besteuert? All diese Fragen und noch mehr …

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat in einer Pressemitteilung daran erinnert, dass seit dem 1. August 2021 das Transparenzregister und Finanzinformationsgesetz in Kraft ist, wodurch das Transparenzregister zu einem sogenannten Vollregister wurde. Diese Änderung bedeutet, …

Kann der Anleger einen Berater auch dann persönlich auf Haftung in Anspruch nehmen, wenn dieser sich dem Kunden gegenüber ausdrücklich für ein Anlageberatungsunternehmen in der Rechtsform einer Unternehmergesellschaft vorgestellt hat? Diese Frage hatte der Bundesgerichtshof zu entscheiden. …

Nach #MeToo war plötzlich alles anders. In ungezählten Berichten und Debatten meldeten sich Frauen zu Wort und gaben an, dass auch sie im Job diskriminiert, diffamiert und sexuell belästigt werden. Entsprechend groß war 2017 der #Aufschrei nach gesamtgesellschaftlicher Reform, nach Parität – …

Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun hat einen kleinen Teilerfolg im Kampf um sein Vermögen erzielt. Einer von zwei millionenschweren Arrestbefehlen, die der Insolvenzverwalter erwirkt hatte, wurde am Donnerstag vom Landgericht München I aufgehoben. Dabei handelt es sich mit einer Summe von …

In Deutschland entstehen immer mehr Family Offices, weil die Vermögensverwaltung von Familien komplexer wird. Doch was muss ein Family Office können? Gastbeitrag von Dr. Katja Bär, FOB