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12. Januar 2007, 00:00
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Steueroptimierter Fonds von Union

Union Investment, die Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen Banken, ergänzt mit einem Rentenlaufzeitfonds die Produktpalette der steueroptimierten Fonds. Der UniOptiRenta 2010 (ISIN LU0270188153) investiert hauptsächlich ininternationale verzinsliche Wertpapiere mit niedrigem Kupon,wodurch nur geringe steuerpflichtige Erträge, wie Zinsen, anfallen.

Der Großteil des Wertzuwachses besteht aus steuerfreienErträgen. Zusätzlich kann der Fondsmanager Derivate wieZertifikatekonstruktionen, Termingeschäfte oder Swaps einsetzen.Währungsrisiken werden vom Fondsmanager nahezu vollständigabgesichert. Die Duration des Portfolios wird im Wesentlichen aufdas Laufzeitende des Fonds ausgerichtet.

Verkäufe innerhalb der Laufzeit von vier Jahren sind jederzeitmöglich, allerdings wird dann eine Dispositionsgebühr von einemProzent erhoben, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.Dadurch werden zusätzliche Kosten abgedeckt, die durch dievorzeitigen Mittelabflüsse entstehen. Dieser Rücknahmeabschlagentfällt am Laufzeitende. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,5 Prozent.

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