Fonds Finanz bietet Partnern neues Kundenverwaltungsprogramm

Partner der Fonds Finanz, München, können ab dem 15. Oktober das neu entwickelte Kundenverwaltungsprogramm des Maklerpools nutzen. Nach Unternehmensangaben soll das für angebundene Partner kostenfrei zu nutzende Tool die Arbeitsabläufe erleichtern.

Die Münchener hatten sich im Vorfeld über eine längere Zeitspanne hinweg bei den Vermittlern nach Verbesserungsvorschlägen erkundigt und Ideen für notwendige Funktionen eingeholt. Integriert ist in das Programm ein CRM-System, zudem sind umfangreiche Office-Tools eingebunden, die beispielsweise Erstellung von Serienbriefen und E-Mail-Archivierung ermöglichen.

Laut Fonds Finanz begleitet das Programm den Vermittler von der Akquise bis hin zum Vertragsabschluss und verfügt über zahlreiche Schnittstellen, beispielsweise zu Softair-Vergleichsrechnern und der Finanzanalysesoftware Cara. (ks)

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