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14. Juli 2014, 15:00
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Finet bringt Tool zur Finanzplanung

Ab dem kommenden Monat erweitert die Finet-Gruppe ihr Portfolio und bietet eine Din-zertifiziertes Anwendung zur Finanzplanung und -analyse an.

Finanzplanung in Finet bringt Tool zur Finanzplanung

Finet bringt implementiert Software für die Finanzanalyse.

Die sogenannte Din Spec 77222 Analyselogik Defino Deutsche Finanz Norm soll die höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleisten. Die Defino-Software wird zudem in das CRM-System First integriert. Dies soll die effiziente Vernetzung der Defino-basierten Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung ermöglichen.

“Die Defino-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente Finanzberatung, die es Versicherungsmaklern ermöglicht, neue Marktpotenziale zu erschließen”, erklärt Markus Neudecker, Vorstand der Finet AG.

Rechts- und haftungssichere Beratung als Ziel

Ab August werde die Defio-Software zudem komplett in das CRM-System First integriert. Damit stünden für die Finanzanalyse alle Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente sofort per Knopfdruck zur Verfügung. Dies ermögliche eine effiziente Finanzanalyse sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung.

Seite zwei: Sämtliche finanzielle Aspekte eines Privathaushalts im Fokus

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