Der Nutzen der 77230 in der Vertriebssteuerung

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Jörg Wagner ist Partner und Geschäftsstellenleiter beim Finum Finanzhaus in München.

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Die DIN 77230 erlaubt den vollständigen Blick auf die Kunden: auf das, was sie brauchen, auf die eigenen Verträge, auf die Fremdverträge und auf die relevanten Lücken. Der Vermittler sieht, wo er im Kundeninteresse anzusetzen hat. Und Vertriebsverantwortliche sehen bei der Betrachtung aller Kunden und aller Berater und Vermittler, wohin sie Letztere im Interesse der Gesamtheit ihrer Kunden steuern und wo sie mit ihrer Unterstützung ansetzen sollten. Jörg Wagner, Partner und Geschäftsstellenleiter beim Finum Finanzhaus in München, erläutert, wie das funktioniert.

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