„Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet“, erklärte Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmere sich Plansecur bei Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung.
Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und ‑steuerung bilden nach Angaben von Plansecur neben der kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit.
