Nachhaltigkeit - Finanzberater

Eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV) unter knapp 1.500 Vermögensberatern zeigt, dass Kunden überwiegend neutral auf das Thema nachhaltige Geldanlagen reagieren. Aktives Interesse ist selten.

„An das Gefühl der Aufgeregtheit und der Neugierde des anstehenden Telefonats erinnere ich mich als Talentscout für die RWS Vermögensplanung AG noch heute. Bei meinem Fußballtrainer meldete sich der damalige Jugendscout von Borussia Dortmund und bat in dem Gespräch um einen Rückruf von mir. …

Wie gehen Vermittlerinnen und Vermittler in der Praxis mit der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden um? Das hat der AfW im Rahmen seines jüngsten Vermittlerbarometers erhoben. Was die Befragten favorisieren.

Die RWS-Vorstände Jörg Christian Hickmann und Jens Burmeister über die RWS-Exklusivfonds, Finanzvertrieb im Zeichen von Nachhaltigkeitsregulierungen und die Chance durch sinnhafte Tätigkeit einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Weder Regierung noch Opposition gelingt es derzeit, diese Chance …

Spätestens seit April 2023 müssen Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnnen und Kunden abfragen und mit den Eigenschaften der Produkte abgleichen. Doch auch im Vertrieb von Sachwertanlagen ist inzwischen ziemliche Ernüchterung eingekehrt.

Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung hat seine Empfehlung einer ESG-Skala für Finanzprodukte vorgelegt. Der AfW hält die bisherigen Regeln für einen "Rohrkrepierer" und begrüßt die Vorschläge ausdrücklich. Was die Regierungsberater planen.

Die Bedeutung von ESG-Kriterien in der Finanzberatung nimmt zu. Der AfW hat deshalb die Qualifikation von Vermittlern in Sachen Nachhaltigkeit untersucht.

Die Nachhaltigkeitsabfrage bei Kunden im Vertrieb bleibt problematisch. AfW-Vorstand Norman Wirth erläutert, woran das liegt.

Cash. sprach mit dem Abenteurer und Klimaforscher Arved Fuchs über das nachlassende Interesse der Menschen am Klimaschutz, sein Schlüsselerlebnis in der Nordostpassage und langsame Genehmigungsverfahren.

Ohne Frage ist es ein sinnvolles Ziel, privates Kapital in nachhaltige Investitionen lenken zu wollen, gerade im Bereich realer Investitionen, also Sachwertanlagen. Doch inzwischen ist aus dem einst positiv besetzen Trendthema vielfach ein riesiges Ärgernis geworden. Kommentar von Stefan Löwer, …

Die DIN 77236 "Nachhaltigkeitsscoring für Finanzprodukte" soll eine standardisierte Vorgehensweise zur Einordnung von Finanzprodukten anhand von Nachhaltigkeitsmerkmalen festlegen. Der Entwurf steht nun bis zum 26. März zur Kommentierung durch die Fach-Öffentlichkeit bereit.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW hat sich als einer von 13 europäischen Wirtschaftsverbänden mit einer kritischen Stellungnahme an einer Konsultation der EU-Kommission zur „Umsetzung der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR)“ beteiligt.

Die Vorschriften zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden sorgen im Versicherungs- und Finanzvertrieb weiterhin für Herausforderungen und Fragezeichen. Das wurde auf der Tagung „Vertriebsgipfel Tegernsee 2024“ einmal mehr deutlich.

Bafin-Chef Mark Branson hat auf der Euro Finance Week die EU-Nachhaltigkeitsregulierung im Finanzsektor kritisiert. Wie der Vermittlerverband AfW dazu steht.