Nachhaltigkeit - Finanzberater

Die Lübecker OCC Assekuradeur GmbH wird neuer Lizenzpartner der Bessergrün GmbH, einem Markplatz für nachhaltige Versicherungs-, Finanz- und Energieprodukte. Wie die Kooperation funktioniert.

Cash. sprach mit den RWS-Vorständen Jörg Christian Hickmann und Jens Burmeister über die Perspektiven von ESG im Finanzvertrieb und die Strategie bei der RWS.

Wie ist das Stimmungsbild in der Bevölkerung zu nachhaltigen Geldanlagen? Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) hat dazu die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Winter 2023/24 vorgelegt.

Eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV) unter knapp 1.500 Vermögensberatern zeigt, dass Kunden überwiegend neutral auf das Thema nachhaltige Geldanlagen reagieren. Aktives Interesse ist selten.

„An das Gefühl der Aufgeregtheit und der Neugierde des anstehenden Telefonats erinnere ich mich als Talentscout für die RWS Vermögensplanung AG noch heute. Bei meinem Fußballtrainer meldete sich der damalige Jugendscout von Borussia Dortmund und bat in dem Gespräch um einen Rückruf von mir. …

Wie gehen Vermittlerinnen und Vermittler in der Praxis mit der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden um? Das hat der AfW im Rahmen seines jüngsten Vermittlerbarometers erhoben. Was die Befragten favorisieren.

Die RWS-Vorstände Jörg Christian Hickmann und Jens Burmeister über die RWS-Exklusivfonds, Finanzvertrieb im Zeichen von Nachhaltigkeitsregulierungen und die Chance durch sinnhafte Tätigkeit einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Weder Regierung noch Opposition gelingt es derzeit, diese Chance …

Spätestens seit April 2023 müssen Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnnen und Kunden abfragen und mit den Eigenschaften der Produkte abgleichen. Doch auch im Vertrieb von Sachwertanlagen ist inzwischen ziemliche Ernüchterung eingekehrt.