Finanzberater

Die Telis Financial Service Holding AG hat im ersten Quartal des Jahres 2009 ihre Wachstumsziele gehalten. Die Zahl der Anträge ist um 34 Prozent auf 41.500 gestiegen. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des vergangenen Jahres waren es 30.900 Anträge. Das Unternehmen führt dieses Wachstum auf neue …

Zwei von drei Maklern (63 Prozent) machen die Finanzkrise für sinkende Umsätze im ersten Quartal 2009 verantwortlich. Beim Vertrieb von Finanzprodukten sowie Rentenversicherungen erwartet jeder Zweite zudem anhaltende Risiken, wie das aktuelle Makler-Absatzbarometer der Kölner Marktforscher von …

Auf dem Markt für Altersvorsorgeprodukte sind die Konsequenzen der Finanzkrise deutlich zu spüren. Über die Hälfte der Anbieter (58,3 Prozent) und Investoren (50,1 Prozent) bewertet den Einfluss als stark oder sehr stark. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Hannoveraner …

Während der gestrigen Anhörung vor dem Finanzausschuss des Bundestages zur geplanten Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) war der Berliner Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft (AfW) vertreten, um die Interessen der Vermittler bei den …

Die Kölner Axa Versicherung baut den Exklusivvertrieb aus und plant bis 2012 bundesweit 1.000 neue Versicherungsvermittler einzustellen. Auch die Debeka, Koblenz, sucht 1.000 neue Mitarbeiter. Das Programm der Axa richte sich nicht nur an erfahrene Außendienstler. "Wir möchten auch Menschen …

Die Global-Finanz AG hat ihren Status geändert. Seit dem 1. April 2009 ist der Bonner Finanzdienstleister als Versicherungsmakler registriert. Der Statuswechsel vom Mehrfachagenten zum Versicherungsmakler soll die Möglichkeit eines größeren Handlungsspielraums ermöglichen. Michael Heinze, …

Etwa 20 Prozent aller Riester-Sparer beantragen ihre Zulage nicht. Damit entgehen den Bundesbürgern knapp 400 Millionen Euro allein an Grundzulagen im Rahmen der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Damit entgehen den Bundesbürgern knapp 400 Millionen Euro allein an Grundzulagen im …

Frauen agieren sowohl in Bullen- als auch Bärenmärkten erfolgreicher als Männer. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der DAB Bank zum Anlageverhalten von Männern und Frauen. Die Direktbank mit Sitz in München hat dazu über 465.000 Privatanlegerdepots beider Geschlechter ausgewertet, …

Nach einer aktuellen Studie sind Versicherungsmakler der Geschäftsentwicklung des laufenden Jahres gegenüber weitgehend positiv eingestellt. Zwei Drittel der Befragten glauben, dass das Jahr 2009 für Versicherungsmakler ?gut? oder ?sehr gut? laufen wird. Dies ist das Ergebnis einer Befragung der …

Der zum Versicherer Swiss Life gehörende Finanzvertrieb AWD will nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters Hunderte Berater der Postbank übernehmen. ?Es gibt Gespräche über die Übernahme einer Spezialistentruppe?, zitiert die Agentur mit dem Vorgang vertraute Kreise. Dabei gehe es um einen …

Commerzbank-Vorstand Achim Kassow hat die Beratungsleistungen seiner eigenen Branche kritisiert. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer heutigen Ausgabe. ?Wir haben in den vergangenen Jahren zu oft Renditeberatung statt Anlageberatung geleistet?, sagte Kassow im Interview mit der …

Die Deutsche Bausparkasse Badenia mit Sitz in Karlsruhe, hat in 2008 eine deutliche Belebung des Bauspar- und Finanzierungsneugeschäftes verzeichnet. Das Unternehmen aus der Generali-Gruppe legte beim beantragtem Bauspargeschäft nach eigenen Angaben um 28,9 auf ein Volumen von 3.6 Millionen Euro …

Der 3. Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in einem aktuellen Urteil vom 5. März 2009 (Az.: III ZR 302/07) Grundsätze zur Aufklärungspflicht über die Presseberichterstattung für Anlageberater aufgestellt. Danach muss sich dieser grundsätzlich ? auch ? durch die Auswertung vorhandener …

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. mit Sitz in Grünwald bei München hat mit JDC Sales Consulting eine überregional agierende Vertriebseinheit gegründet. Mit dieser Gründung, so das Unternehmen, wird das bislang bestehende Konzept der Vor-Ort-Betreuung angeschlossener Pool-Vermittler durch …