Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Ostdeutsche wollen unabhängige Beratung

Bundesweit legen mehr als 70 Prozent der Deutschen auf eine qualifizierte persönliche Beratung in Sachen Geldanlage besonderen Wert. Kein anderes Kriterium wird für die Investmententscheidung als wichtiger eingestuft. Dabei fällt das Vertrauen in die Anlageberatung bei der Hausbank in …

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Neues von den Branchen-Messen

Die beiden Finanzmessen ?funds & finance? und ?Nuria? finden am 4. und 5. Juni 2008 zusammen in Halle 8 der Köln Messe statt und werden exklusiv von der Siehr Event GmbH, Bergisch Gladbach, ausgerichtet. Die vertraglich vereinbarte Kooperation mit dem Berliner Veranstalter euro-pan events GmbH & …

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Postbank-Wachstum: Stammkunden und Berater im Blick

Im Rahmen ihrer Wachstumsoffensive ?Next Step? hat die Bonner Postbank AG mitgeteilt, sich künftig stärker auf das Geschäft mit ihren Stammkunden konzentrieren und die Beraterstruktur umgestalten zu wollen. Mit neuen Produkten und einem verbesserten Service würden demnächst vor allem die …

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Ex-pma-Chef gründet eigenen Vertrieb

Die Finanzbranche ist um einen unabhängigen Vertrieb reicher: Dr. Maasjost & Collegen AG heißt das neue im westfälischen Münster ansässige Allfinanz-Team rund um den ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung der pma Finanz- und Versicherungsmakler, Münster, Dr. Bernward Maasjost. Dieser …

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BAV-Verband prognostiziert ?Maklersterben?

Der Bund anleger-orientierter Vermittler e.V. (BAV), Seesen, beklagt die missbräuchliche Verwendung von Berufsbezeichnungen in der Versicherungsbranche, insbesondere des Begriffs "Makler". Seit der Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie am 22. Mai 2007 seien demnach Berufsangaben wie …

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EBS gründet Center for Family Office

Mit der Gründung des CFFO Center for Family Office etabliert das PFI Private Finance Institute der EBS European Business School ein Kompetenzzentrum, das sich auf die spezifischen Bedürfnisse des Managements sehr großer und komplexer Privatvermögen konzentriert. Sechs Monate nach seiner …

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Swiss Life strebt nach AWD-Mehrheit

Swiss Life, Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen mit Sitz in Zürich, und AWD, Hannover, haben eine weitreichende strategische Zusammenarbeit angekündigt. Swiss Life strebt laut Mitteilung beider Unternehmen ?die Mehrheit bei AWD? an und will im Januar 2008 ein Kaufgebots an …

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FG AG: Schadensersatz für Aktionärin

Das Landgericht Aschaffenburg hat den Vorstandsvorsitzenden der FG Vermögensberatungs- und Verwaltungs Aktiengesellschaft (FG AG), Aschaffenburg, dazu verurteilt, 150.000 Euro Schadensersatz an eine Aktionärin des Unternehmens zu zahlen (Az.: 3 O 341/06). Hintergrund: Die im Jahr 1991 gegründete …

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Berenberg Bank als bester Vermögensmanager 2008 prämiert

Beim diesjährigen Fuchsbriefe-Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Berenberg Bank, das unabhängige Finanzdienstleistungs-Unternehmen avesco Financial Services und die Credit Suisse Deutschland die ersten drei Plätze. Mit dem Sieg in der Jahres-Gesamtwertung …

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Gütesiegel für Versicherungsmakler

Mit dem Gütesiegel SiGMa bietet die Bareis Heisen Risk & Process Management GmbH & Co. KG ein zertifizierbares Verfahren zur Einführung und Umsetzung gemäß der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie an. Gleiches gilt für das neue Versicherungsvertragsgesetz welches zum 1. Januar 2008 …

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Fall Phoenix kommt zum BGH

Der Fall der insolventen Kapitalanlagegesellschaft Phoenix Kapitaldienst GmbH beschäftigt jetzt auch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Bundesrichter sollen klären, ob der Plan zur Auszahlung der Gelder an die geprellten Anleger rechtmäßig ist. Wie die Kanzlei Schultze & …

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Gute Stimmung im gebundenen Vertrieb

Der abhängige Versicherungsvertrieb blickt trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Zufriedenheit und Bindung der Vermittler haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Knapp drei Viertel (71 Prozent) der Vertreter von …

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AfW gegen neue BaFin-Auflagen für Vermittler

Der Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft e.V. (AfW), Berlin, übt harsche Kritik an den Plänen der BaFin, die Zuverlässigkeitsprüfung von Vermittlern neu zu regeln. Hintergrund: Seit 1994 gilt das BaFin Rundschreiben für die Versicherungsbranche (R 1/94). Dieses soll nun …

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Plansecur: Neue Kooperation mit Prohyp

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, arbeitet künftig mit dem Baufinanzierungsanbieter Prohyp zusammen. ?Die neue Kooperation ist für uns eine willkommene Ergänzung unserer Produktpartner. Die Prohyp weiß, welche Anforderungen Finanzdienstleister im Geschäft mit Baufinanzierungen …

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