Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Impuls erhält TÜV-Siegel für Beratung

Die auf den Vertrieb von privaten Krankenversicherungen spezialisierte impuls AG, Gersthofen, wurde als erster Finanzdienstleister für seinen Beratungsprozess mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet. Verliehen wurde die Plakette vom TÜV Saarland.Im Rahmen der Zertifizierung führten die Prüfer ein …

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Nur wenige Deutsche sind vermögend

Das Nettogesamtvermögen der Deutschen beträgt 5,4 Billionen Euro, eine Zahl mit 13 Ziffern. Allerdings verteilen sich zwei Drittel dieser Summe auf die reichsten zehn Prozent der Deutschen. Weit mehr als die Hälfte der Bürger verfügt über kein nennenswertes Vermögen. Diese Ergebnisse legte …

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Neues Haftungsdach: eFonds Tectavis

Die eFonds Group, Stegen am Ammersee, startet zur MiFID-Umsetzung am 1. November mit dem eigenen Haftungsdach eFonds Tectavis, das freien Vermittlern Anlageberatung und Wertpapiervertrieb ermöglicht. Die eFonds Group erweitert damit ihr Leistungsspektrum: Eine KWG-Lizenz ermöglicht freien …

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Studie: Neun Kfz-Online-Portale im Test

Eine aktuelle unabhängige Untersuchung der am Markt bestehenden Kfz-Onlineportale ergab: Die Qualität der einzelnen Portale im Bereich der Vergleiche und der zur Verfügung stehenden Informationen variiert erheblich. Die Journalistin Marion Zwick testete im September und Oktober 2007 acht …

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Titel ?DIN-Geprüfte private Finanzplaner? begehrt

Mehr als 200 Certified Financial Planner® (CFP®) haben sich bislang um das neu geschaffene Qualitätszeichen ?DIN-Geprüfte private Finanzplaner? beworben. Für 110 liegen die Zertifikate bereit, rund zwanzig davon haben persönlich ihr DIN-Zertifikat auf der DKM in Dortmund entgegen genommen. …

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Finanzmarktrichtlinie MiFID in Kraft

Im Zuge der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID hat sich zum 1. November 2007 das Kreditwesengesetz (KWG) geändert. Anlageberatung ist nunmehr erlaubnispflichtig. Während die Vermittlung von Investmentfonds als deutscher Sonderweg nicht als Wertpapierdienstleistung gilt und somit …

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MiFID: Übergangsfrist für Honorarberater

cash-online hatte berichtet, dass Vermittler, die Beratung zur Vermittlung von Investmentfondsanteilen durchführen, keine Erweiterung ihrer Erlaubnis nach Paragraf 34c GewO benötigen, da sie Bestandsschutz genießen. Der durch die Umsetzung der MiFID in nationales Recht (FRUG) neu in den …

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HypoVereinsbank forscht nach Millionärswünschen

Mit der Studie "Typologie des Erfolgs" hat das HypoVereinsbank Wealth Management die erste qualitative Untersuchung über vermögende Privatkunden ab einer Million Euro Vermögen präsentiert. Ziel: Die zunehmende Zahl wohlhabender Menschen in Deutschland genauer zu kennen und verstehen zu lernen. …

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Frauen wollen Beratung von Frauen

In Sachen Finanzberatung ist die Männerwelt bei den Frauen abgemeldet. Dies bringt eine aktuelle Umfrage von Svea Kuschel & Kolleginnen Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH, München an den Tag. Eine überwältigende Mehrheit von94 Prozent der Befragten würde sich in Sachen Vermögensaufbau …

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MiFID/Paragraf 34: AfW gibt Entwarnung

In den letzten Tagen sorgte die Erweiterung der Erlaubnis nach Paragraf 34c GewO um den Tatbestand der Anlageberatung für Aufsehen und Verärgerung in der Branche und den betroffenen Gewerbeämtern. So wurden nach Recherchen des Arbeitgeberverbandes der finanzdienstleistenden Wirtschaft AfW …

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Überblick über Haftungsdächer

Die neu gegründete Forschungsstelle Finanzdienstleistungen an der Humboldt Universität zu Berlin, hat erste Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlicht. Auf der Fachmesse DKM präsentierte der Direktor der Forschungsstelle, Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski, eine detaillierte Übersicht über am …

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Cortal Consors übernimmt Beraternetzwerk von FinanceScout24

Die Nürnberger Anlagebank Cortal Consors übernimmt, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden, das komplette Beraternetzwerk der FinanceScout24 von der Scout24-Gruppe, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom. Mit der Integration der über 80 Berater verdoppelt Cortal Consors die …

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GIP-Gruppe übernimmt Triwas AG

Die Luxemburger GIP-Unternehmensgruppe und der in Trier ansässige Spezialanbieter für Altersvorsorgeprodukte haben sich auf die Übernahme der Triwas Vermögensanlagen AG mit deren Tochterunternehmen geeinigt. Beide Unternehmensgruppen haben in ihrem Ursprung mit ähnlichen Geschäftsmodellen …

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PEH Wertpapier AG expandiert

Die PEH Wertpapier AG, Oberursel/Taunus wird zum 1. November 2007 sämtliche Aktivitäten der IFL Rühl GmbH, Reutlingen, aus deren Privatkundenbereich übernehmen. IFL betreut derzeit in diesem Segment ein Volumen von rund 70 Millionen Euro, das komplett an die PEH übergehen wird. Mit der …

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