Finanzberater

Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Finanzberatung: Mit Kunden-Avataren lassen sich unterschiedliche Kundentypen realitätsnah simulieren. Doch was leisten die digitalen Trainingspartner tatsächlich? Gastbeitrag von Robert Leubner, Deutsches Institut für Vertriebskompetenz

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 sorgt bei Degenia 2025 auch ein Wechsel in der Unternehmensführung für frischen Schwung, während Geschäftsführerin Halime Koppius die Unabhängigkeit im Markt betont. 

Die von der Bundesregierung geplante Aktivrente stößt auf scharfe Kritik von Sozialverbänden. Sie warnen vor Steuerausfällen, Mitnahmeeffekten und Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen. Welche Alternativen schlagen die Verbände vor?

Die Germanbroker.net AG blickt auf das wachstumsstärkste Geschäftsjahr seit Bestehen zurück. Dank eines nur moderaten Kostenanstiegs erzielte das Unternehmen auch sein bestes Vorsteuerergebnis. Wie Vorstand Hartmut Goebel seine Makleraktionäre daran beteiligt.

Die Mehrheit der Versicherten ist mit dem Service ihrer Anbieter zufrieden, zeigt die Continentale-Studie 2025. Doch bei Erreichbarkeit, Jahresgesprächen und persönlicher Betreuung klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander.

Die Deutschen blicken 2025 mit weniger Sorgen auf Politik und Gesellschaft – doch die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten bleibt ungebrochen. Was zeigt die aktuelle R+V-Studie über die größten Ängste und wo liegen die Unterschiede zwischen Ost und West?

Viele Finanzberater erweitern ihr Angebot rund um die Nachlassplanung. Neben der klassischen Testamentsvollstreckung gewinnen neue Dienstleistungen als Nachlassbegleiter an Bedeutung. Doch was genau steckt dahinter? Gastbeitrag von Margit Winkler, Deutsches Privatinstitut Generationenberatung

Die Berliner Aruna GmbH hat 2024 mit steigenden Umsätzen und solidem Gewinn abgeschlossen. Geschäftsführer Matthias Kschinschig blickt zufrieden zurück, hat aber auch deutliche Fragezeichen in Bezug auf den Kaufrausch im Maklermarkt. 

Die schwarz-rote Koalition hat die sogenannte Aktivrente beschlossen. Doch aus Sicht des BVK löst das Modell weder das Problem der Altersvorsorge noch den Reformstau im Rentensystem.

Phönix Maxpool schließt sich nach zweijähriger Kooperation Blau Direkt an. Oliver Drewes übernimmt künftig die Vertriebssteuerung beider Unternehmen.

Nach einem Jahr der Weichenstellung sieht der Maklerverbund DEMV 2025 als „Jahr der Umsetzung“. Für Geschäftsführer Karsten Allesch ist dabei künstliche Intelligenz ein entscheidender Hebel für mehr Produktivität und Beratungsqualität. 

Die 1:1 Assekuranzservice stellt 2025 ihren Service für Maklerinnen und Makler neu auf. Daneben hebt Marketing- und Vertriebsvorstand Konrad Höfer unter anderem den hauseigenen Assekuradeur sowie „innovative Vergütungshighlights“ hervor.