Finanzberater

Versicherungsmakler setzen auf digitale Tools, Weiterbildung und intensivere Kundenkontakte, wie eine Umfrage von Canada Life zur Zukunft der Beratung zeigt. Aktienorientierte Altersvorsorge, jüngere Zielgruppen und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus der Makler. Und: Fachzeitschriften bleiben …

Vermittler, die ihr Geschäftsmodell konsequent an Daten ausrichten, können ihren Kunden eine bessere Beratung bieten, ihre Strategie optimieren, Kosten senken und einfach mehr aus jedem Tag herausholen. Doch wie kann das funktionieren? Von René Fuch, Marcus Renziehausen und Matthias Schmidt.

Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge wirft ein Schlaglicht auf die Geschäftsleiterhaftung. Die persönliche Haftung könne für Geschäftsleiter sehr schnell existenzbedrohend werden, warnt die Kanzlei Schultze & Braun.

Die Aktienkultur in Deutschland wird weiblicher, meldet das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva). Warum die Forscher zu dieser Einschätzung kommen.

Torsten Wetzel (58) übernimmt Anfang 2025 die Leitung der Kompetenz-Centers Komposit (Privat und Gewerbe) bei der VFM-Gruppe in Pegnitz. Der hauseigene Pool „VFM-Partner-Service“ wird ebenfalls in seinen Verantwortungsbereich fallen.

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) rechnet nicht mehr mit einer Umsetzung der geplanten Reform der privaten Altersvorsorge in dieser Legislaturperiode.

Inflation, konjunkturelle Schwankungen, technologische und wirtschaftliche Umbrüche – diese Faktoren sind kaum direkt beeinflussbar. Wer frühzeitig plant und finanziell vorsorgt, kann die daraus resultierenden Unsicherheiten abmildern. Kolumne von Dr. Matthias Wald, Swiss Life Deutschland

Nach rund drei Jahren im Amt ist die Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP geplatzt. Was hat sie aus Sicht der Finanzdienstleistungsbranche gebracht? Und wie geht es nun weiter, etwa bei der Altersvorsorge und dem Thema Provisionsverbot?

Die in Arnsberg ansässige Adamietz & Kollegen GmbH hat sich dem Maklerpool Blau Direkt angeschlossen – im Kontext der Ruhestandsplanung, wie das Unternehmen mitteilt.

Comeback der Riester-Rente: Nach politischem Stillstand belebt die DVAG die staatlich geförderte Altersvorsorge wieder.

Eine Ära geht zu Ende. Der Maklervertriebsvorstand Sach der Allianz Versicherung Rolf Wiswesser tritt zum Jahresende ab. Interimsweise übernimmt Firmenvorstand Ulrich Stephan dessen Aufgaben.

Das klassische Private Banking wird mcDonaldisiert. Was über Jahrzehnte ein Symbol für Exklusivität und persönliche Betreuung traditioneller Banken war, verliert zunehmend an Bedeutung. Gastbeitrag von Stefan Schmitt, Inno Invest

Einfirmenvermittler bleiben auch 2023 der führende Vertriebsweg für Lebensversicherungsprodukte. Wie sich Makler und Mehrfachagenten schlagen.

Die Portugiesin Maria Luís Albuquerque ist vom EU-Parlament als neue EU-Finanzkommissarin bestätigt worden. Was sich der BVK von ihr erhofft.