Finanzberater

Margit Winkler, Inhaberin des Instituts Generationenberatung, hat mit Cash.Online über die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe 50plus in Bezug auf Produkte und Beratung gesprochen.

Über drei Millionen Kunden deutscher Banken wollen in den nächsten 24 Monaten zu einem anderen Institut wechseln. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Managementberatung Investors Marketing hervor. Den größten Anteil an wechselbereiten Privatkunden hat demnach die Deutsche Bank.

Die Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) rät Vermittlern vor der Zulassung gemäß 34i Gewerbeordnung (GewO), ihre Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (VSH) dem neuen Paragrafen anzupassen und zudem eventuell bestehende Lücken zu schließen.

Der Kunde 3.0 sieht das Web als eine Informationsplattform. Die Kaufentscheidung fällt jedoch fast immer in der persönlichen Beratung. Treten Sie dort in den Dialog mit dem Kunden, wo er sich aufhält: im Web und im realen Leben.

Wie der Lübecker Maklerpool Blau direkt mitteilt, vertreibt nach Google und Apple nun auch Amazon die hauseigenen App simplr. Die App lässt sich demnach auch auf den "Fire"-Tablets des Handelskonzerns installieren.

Der Münchener Robo-Advisor Scalable Capital verstärkt sein Vertriebsteam. Felix Pachernegg soll sich ab sofort als Head of Sales and Distribution des Fintechs neben strategischen Themen vor allem dem Ausbau des Geschäfts für private und institutionelle Kunden widmen.

Wie die Privatbank Hauck & Aufhäuser mitteilt, hat sie eine hundertprozentige Beteiligung am Robo-Advisor Easyfolio erworben. Durch den Kauf will das Bankhaus demnach seine digitale Kompetenz für Vermögensanlagen stärken. Easyfolio-Kunden sollen von der Vermögensverwaltungskompetenz der …

Die Große Koalition muss in der Altersvorsorge heiße Eisen anpacken – denn nicht jeder in Deutschland ist Politiker und kann sagen: Im Gegensatz zur gesetzlichen Rente ist meine Pension sicher! Die Halver-Kolumne