Finanzberater

Bei der Generationenberatung sollte der Berater, wenn er Themen wie Vollmachten oder das Testament aufgreift, eine scharfe Trennlinie zwischen Information und Beratung ziehen – denn stößt er zu weit ins Terrain der Rechtsdienstleistung vor, macht er sich haftbar.

Wer mit festverzinslichen Anleihen Geld verdienen möchte, hat es zurzeit nicht einfach. Aktuell liegen die Renditen auf einem deutlich niedrigeren Niveau als noch vor einigen Jahren. Sollte man auf Anleihen verzichten oder derzeit gehaltene Anleihen abstoßen? Welche Einflussfaktoren spielen eine …

Cash. sprach mit Thomas Lanfermann, Vorstand Komposit der Helvetia, über den Nachholbedarf kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) in Sachen Gewerbeversicherung und Faustformeln für einen angemessenen Versicherungsschutz.

Seit dem 1. Januar 2017 gilt für Vermittler am Zweitmarkt nunmehr die KWG-Lizenzpflicht. Dies bedeutet, dass Vermittler, die weiterhin am Zweitmarkt tätig sein wollen, eine Zulassung als Finanzdienstleister bei der Bafin beantragen müssen.

"Chancenorientiertere Rentenversicherungen sollten für Best Ager ein Ablaufmanagement vorsehen, damit sie trotz Börsencrash kurz vor dem Ruhestand ruhig schlafen", sagte Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland, im Cash.-Interview.

Robo Advisor können als unabhängige Instanz die Anlageentscheidung der Investoren erleichtern und bieten ihre Dienste zudem meist kostengünstig an. Experte Niklas Vogt vom Portal robo-advisor.de gibt einen Marktüberblick und erörtert Vor- und Nachteile.

Die Hypoport AG konnte im ersten Quartal 2017 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34 Prozent steigern. Dabei verbuchten unter anderem das Partnergeschäft und der Filialvertrieb deutliche Zuwachsraten.

Das Insurtech Wefox und die Barmenia Versicherungen wollen künftig kooperieren. Hierfür haben die Unternehmen eigenen Angaben zufolge eine "Innovationspartnerschaft" vereinbart. Ziel ist es demnach, den Vertrieb von Versicherungen über die digitale Wefox-Serviceplattform abzubilden.