Finanzberater

Von Ihnen als Makler, Finanzdienstleister oder Versicherungsvermittler wird eine ausführliche und fundierte Beratung erwartet, eben die branchenübliche Basisleistung. Doch diesen Standard sind Ihre Kunden schon gewöhnt. Die Rankel Kolumne

Der Erftstadter Maklerpool Fondsnet bietet seinen Maklerpartnern ab sofort zwei neue Portfolio-Tools. Beide Tools sollen Berater dabei unterstützen, die Depots ihrer Kunden zu analysieren und gegebenenfalls zu verbessern.

Wer sich unterwegs kurz fortbilden oder einfach nur unterhalten werden will, kann auf eine immer größer werdende Anzahl von Podcasts zurückgreifen – doch welche Audioformate für Vertrieb und Führung erfreuen sich besonderer Beliebtheit? Cash.Online hat nachgeschaut.

Millennials, also Personen der Altersgruppe 18 bis 35, legen bei ihren Investments besonders viel Wert auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Da ist eines der Ergebnisse der Schroders Global Investor Study 2016, für die 20.000 Endanleger aus 28 Ländern befragt wurden.

Die Zurich Gruppe in Deutschland will Berater mit einem neuen Tool dabei unterstützen, möglichst gut vorbereitet in ein Kundengespräch zu gehen, bei dem es um die individuelle Existenzsicherung mit Biometrie-Produkten wie Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung …

Die deutschen Versicherer kämpfen derzeit an vielen Fronten. Vor allem die Lebensversicherung muss Federn lassen – doch was neue Produktstrategien betrifft, knirscht es in der Assekuranz. Der Trend bei neuen Angeboten ist laut VDVM noch unscharf.

Dr. Marcus Niebudek, Head of Strategy, Innovation & Sales im Bereich Banking des Beratungsunternehmens Horváth & Partners, sprach mit Cash. über die Profitabilität des Privatkundengeschäfts, neue Service- und Gebührenmodelle der Banken sowie die künftige Rolle der Fintechs.

In sechs von sieben Fällen beruht ein vorzeitiges Arbeitsende auf einer ernsten Krankheit und nicht auf einem Unfall. Zu etwa 50 Prozent sind ausschließlich psychische Leiden oder Krebs die Ursache. Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bleibt in diesen Fällen zwar der Königsweg, aber wer …