Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Provisionen: BVK begrüßt EU-Position

Bei den Beratungen zur Neuregelung der europäischen Vermittlerrichtlinie (IMD 2), zeichnet sich ab, dass zukünftig Provisionen nur auf Kundennachfrage offengelegt (soft disclosure) werden sollen. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) begrüßt diese Änderung der EU-Position.

GfK: Konsumklima legt weiter zu

Die Verbraucherstimmung behauptet sich im Mai weiterhin sehr gut, so eine Studie zum Konsumklima der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Demnach legen Konjunktur- und Einkommenserwartung leicht zu, während die Anschaffungsneigung ihr hohes Niveau hält.

34f GewO: Bafin prüft Erlaubnispflicht für Versicherer

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (Bafin) untersucht aktuell, ob ähnliche oder gleiche Regeln wie Erlaubnispflicht gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) für Finanzanlagenvermittler auch für Angestellte eines Versicherers gelten müssen, die Investmentfonds vermitteln.

Postbank: Geldvermögen der Deutschen auf Rekordniveau

Nach Prognosen der Postbank stellen die Bundesbürger 2013 einen neuen Sparrekord auf. Demnach legen sie bis zum Jahresende voraussichtlich 160 Milliarden Euro auf die hohe Kante. 2012 waren es 157 Milliarden Euro. Damit steigt das Bruttogeldvermögen erstmals über fünf Billionen Euro.

Vertrieb 3.0: Gefragt sind Sympathie und Kompetenz

Der moderne Kunde weiß was er will. Dennoch will er ernst genommen und beraten werden. Der Finanzberater muss ihn auf emotionaler Ebene erreichen und gleichzeitig authentisch bleiben. Experte Andreas Buhr erklärt, warum Sie den Kunden 3.0 mit Kompetenz und Sympathie überzeugen …

Vertriebsindikator: Die Stimmung hellt sich auf

Cash. befragt monatlich Finanzvertriebe und Maklerpools zur Stimmung beim Produktabsatz. In der aktuellen Erhebung hat sich die Stimmung leicht verbessert. Die Prognosen für die Mehrheit der Produkte sind jedoch schlechter ausgefallen als im Vormonat.

Jungmakler-Award 2013: Der Countdown läuft

In fünf Wochen, am 30. Juni, endet die Bewerbungsfrist zum "Jungmakler-Award 2013". Der Wettbewerb findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Gekürt werden überragende Unternehmenskonzepte in den Kategorien "Neugründung" und "Betriebsübernahme".

MLP verleiht Service- und Investment-Awards

Der Wieslocher Finanzdienstleister hat zum achten Mal seinen Service-Award in den Sparten Altersvorsorge, Kranken- und Sachversicherung vergeben. Erstmals hat MLP zudem auch Investmentfonds und vermögensverwaltende Konzepte mit dem Investment-Award in fünf Kategorien ausgezeichnet.

Anlageziel „Altersvorsorge“ vor Gericht

„Altersvorsorge“ ist ein schillernder Begriff. Häufig verstehen Richter ihn anders als Anlageberater. Deswegen ist bei Kundenberatungen zum Thema „Altersvorsorge“ eine ausführliche Beratungsdokumentation besonders wichtig. Gastbeitrag von Jan C. Knappe, Dr. Roller & Partner …

VZBV-Studie moniert mangelhafte VIBs

Laut einer Untersuchung von Stiftung Warentest und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) erfüllt keines der untersuchten Vermögensanlagen-Informationsblätter (VIB) alle gesetzlichen Anforderungen. Die VIBs müssen Fakten zu dem Anlageprodukt, insbesondere Chancen, Risiken und Kosten …

Private Altersvorsorge: Makler empfehlen fondsgebundene Produkte

Versicherungmakler halten aktuell fondsgebundene Lebensversicherungen für geeigneter zur privaten Altersvorsorge als klassische Lebens- oder Rentenversicherungen, so ein Ergebnis des "Makler-Absatzbarometers" des Marktforschungsinstituts You Gov.

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Fonds Finanz lanciert Software-Update

Wie der Münchener Maklerpool mitteilt, steht ab sofort allen Vertriebspartnern die neueste Version des CRM- und Kundenverwaltungsprogramms Venta KVM zur Verfügung. Die überarbeitete Software bietet demnach unter anderem eine Schnellsuch-Funktion und den vereinfachten Import von Vertragsdaten.

34f GewO: Going Public bietet Lehrgänge mit Startgarantie

Wie der Berliner Schulnsanbieter Going Public mitteilt, besitzen die Online-Lehrgänge, die auf die Sachkundeprüfung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) vorbereiten, ab sofort Start- und Durchführungsgarantien. Die Garantien sollen die Planungssicherheit für die Vermittler erhöhen.

BIT tourt durch Deutschland

Unter dem Motto „Neue Welten“ startet die BIT Treuhand AG am 28. Mai 2013 ihre Frühsommer-Roadshow in Hamburg und informiert in vier weiteren Städten über neue Produkte und Rechtsfragen.

Charta kürt die besten Versicherer aus Maklersicht

In der 16. Auflage des "Charta-Qualitätsbarometers" haben die befragten Makler die Alte Leipziger/Hallesche zum besten Versicherer über alle Sparten hinweg gewählt. Rang zwei und drei des Rankings belegen die Continentale und die Nürnberger.

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