Finanzberater

Der Pegnitzer Maklerverbund VFM hat die besten Produktpartner in den Sparten Kranken-, Lebens- und Kompositversicherung prämiert. Mehr als 20.000 Einzelbewertungen der Vertriebspartner lieferten die Grundlage für das Ranking.  

Daniel Ahrend, bisheriger Leiter Maklervertrieb bei Qualitypool, wird ab sofort Mitglied der Geschäftsführung. In dieser Funktion verantwortet er neben strategischen Aufgaben weiterhin die Maklergewinnung und –betreuung im Bereich Versicherungen und Geldanlagen für den Maklerpool.

Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts TNS zur Altersvorsorge kommt den Bundesbürgern damit in Europa eine Spitzenposition in der privaten Vorsorge zu. Nur in den Niederlanden liegt der Anteil demnach mit 67 Prozent höher.

Die Homepage gehört zu den Startvoraussetzungen, so wie ein Telefon, ein Büro oder ein Faxgerät und steht daher ganz am Anfang eines jeden Unternehmens. Viele scheitern allerdings immer wieder daran, da sie den zweiten vor dem ersten Schritt machen.

Vermittler von Finanzanlagen müssen in Zukunft ihre Sachkunde gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung  (GewO) nachweisen. Für die aktuelle Ausgabe hat Cash. mit Unternehmen und Schulungsanbietern über den gestiegenen Weiterbildungsbedarf gesprochen.  

Norbert Lamers, Geschäftsführer der Deutschen Makler Akademie (DMA), hat mit Cash. über die aktuellen Weiterbildungsangebote zu Paragraf 34f GewO des Wiesbadener Schulungsanbieters gesprochen.  

Die Zahlen sind besser, als es die Stimmung vermuten lässt: 57 Prozent der Versicherungsmakler verbuchten laut VDVM-Mitgliederbefragung in den den ersten acht Monaten 2012 gestiegene Courtageeinnahmen (2011: 60 Prozent).

Das Handelshaus für geschlossene Fonds BIT Treuhand erweitert sein Vertriebsangebot um Containerdirektinvestments des Münchener Containerinvestment-Spezialisten P&R.

Die bisherige Fokussierung auf Altersvorsorgeprodukte nimmt immer stärker ab. Der ursprüngliche Ansatz der Vorsorgeberatung mit Blick auf die Risikoabsicherung hat sich immer weiter reduziert.

(Eigen-)Provisionen und Provisionsnachlässe führen aus steuerlichen Aspekten ein Schattendasein. Oft beurteilen Emissionshäuser und Produktgeber, Vertriebe und auch Finanzämter vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich. Der Bundesfinanzhof hat nun nochmals klar Schneisen in dieses Dickicht …

34c-Inhaber, die nicht von der Alten-Hasen-Regelung profitieren, müssen bis Ende 2014 ihre Sachkunde gemäß Paragraf 34f GewO nachweisen. Cash. hat mit Frank Rottenbacher, Vorstand des Berliner Bildungsanbieters Going Public, über die gestiegene Weiterbildungsnachfrage gesprochen.

Die Bayerischen Beamten Versicherungen (BBV) haben ihr Krankenzusatzangebot erweitert. Die neuen „V.I.P.-Tarife stationär“ richten sich laut BBV an Privatpatienten, die nur Anspruch auf die allgemeinen Krankenhausleistungen haben und eine erweiterte Absicherung suchen.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Aragon AG verkauft seinen Maklervertrieb Clarus an den Maklerpool 1:1 Assekuranzservice. Ziel des Verkaufs ist nach Angaben des CEO der Aragon, Dr. Sebastian Grabmaier, eine Konzentration auf das Kerngeschäft. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) weisen die Beratungsgespräche in Banken zur privaten Altersvorsorge große Schwächen auf. Demnach gehen die Mitarbeiter zu wenig auf das persönliche Anliegen der Kunden und ihre finanzielle Situation ein.

Cash befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Die Stimmung hat sich aktuell leicht verschlechtert. Die Krankenzusatzversicherung konnte den Spitzenplatz von den Kapitalanlage-Immobilien übernehmen.