Finanzberater

Die standardisierte Vermögensverwaltung bietet für den Vermittler nach Paragraf 34f besondere Vorteile, so eine aktuelle Studie der Wirtschaftsberatung Jehn & Kollegen.

Am 11. März 2014, empfängt die 8. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse Versicherungs- und Finanzprofis in den Hallen des MOC München. Die Organisatoren rechnen mit etwa 170 Ausstellern aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche sowie mit 4.500 Fachbesuchern.

Entscheidend für die Frage, ob 2014 ein gutes Aktienjahr wird oder nicht, hängt von zwei Faktoren ab: der Fähigkeit der US-Wirtschaft, den Wechsel von einer ultraexpansiven Geldpolitik zu höheren Zinsen ohne schwere Wachstumsrückschläge zu gestalten und der Entwicklung in der …

Eine Pflegeversicherung sollte Bestandteil jedes Personen- und Vermögensvorsorgeplans sein. Steht im fortgeschrittenen Alter frei gewordenes Kapital zur Verfügung, kann durch eine Kombination aus Pflegeversicherung und Rentenfondsanlage eine attraktive Kombination für Makler und Kunden …

Was passiert mit dem aufgebauten Unternehmen, dem Kunden- und Vertragsbestand, dem Lebenswerk, wenn der Versicherungsmakler verstirbt? Welche Maßnahmen frühzeitig getroffen werden sollten. Gastbeitrag von Clemens M. Christmann, CMC Personal- und Unternehmensberatung

Das vor rund einem halben Jahr in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) fasst die Regelungen für offene und geschlossene Fonds zu Verwaltung und Vertrieb in einem einheitlichen Gesetz zusammen. Vor allem aber hat es die Klassifizierung von Fondsprodukten verändert, womit auch Vermittler …

Starre Grenzen für den Renteneintritt sind überholt. Deutschland ist im internationalen Vergleich rückständig und trotzdem probt die schwarz-rote Regierungskoalition in der Altersversorgung die Rolle rückwärts. Kolumne von Prof. Dieter Weirich, DIA

Die Hamburger Vertriebsservice-Gesellschaft stellt vom 28. Januar bis 19. Februar 2014 auf ihrer bundesweiten Roadshow ein Biometrie-Beratungskonzept vor. Es soll Makler im Kundentermin zu den drei Lebensrisiken Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und Todesfall unterstützen.