Finanzberater

Die Fondsplattform FFB (FIL Fondsbank GmbH), Offenbach, bietet Beratern eine App für Apples iPad an, mit der sie mehr als 8.000 Fonds von mehr als 200 in- und ausländischen Anbietern finden und grafisch aufbereitet vergleichen können.

Der Finanzdienstleister Infinus hat nach eigenen Angaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Wie der Dresdner Konzern mitteilt, werde auch die Eigenkapitalbasis 2012 erneut erhöht.

Der Maklerpool BCA arbeitet künftig mit dem Auricher Finanzdienstleister Ökorenta zusammen. Ziel der Kooperation sei es, den Maklern ein qualifiziertes nachhaltiges Leistungsangebot zur Verfügung stellen zu können, so der Bad Homburger Konzern.

Der Filialvertrieb des Lübecker Finanzdienstleisters Dr. Klein wird künftig nach den beiden Produktsparten Versicherungen und Finanzierungen separat geleitet. Durch die Umstrukturierung sollen Synergieeffekte nutzbar werden.

Die Gothaer Lebensversicherung bietet ihren Kunden ab sofort eine rückwirkende Wechselmöglichkeit für neu abgeschlossene Verträge. Dieses Angebot berechtigt Kunden, ihre Tarife rückwirkend ab Versicherungsbeginn in die betreffenden Unisex-Tarife umzuwandeln.

Finanzanlagenvermittlergesetz: Bereits Anfang Juni ändern sich entscheidende Rahmenbedingungen für den Fondsvertrieb. Die Berater sollten gewappnet sein.

Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland hat eine betriebliche Altersvorsorge, so das Ergebnis einer Studie von TNS Sofres im Auftrag von Fidelity Worldwide Investments. Damit liegen die Deutschen hinter ihren europäischen Nachbarn.

Immer mehr Menschen informieren sich im Internet über diejenigen Produkte und Dienstleistungen, für die sie sich interessieren. Damit sie auch abschließen, müssen Verkäufer und Berater Online-Beratungs-Kompetenz aufbauen.