Finanzberater

Nach Ansicht von Personalern der Finanzdienstleisterbranche soll die Vermittlung von Werten wie Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Seriosität bei der Ausbildung von Nachwuchs ihrer Zunft mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das ist das Ergebnis der Studie "Ausbildungsatlas …

Im Streit um den Ratgeber "Ampelcheck Geldanlage" hat das Landgericht Berlin dem Widerspruch der Verbraucherzentrale Hamburg gegen die einstweilige Verfügung des Koblenzer Versicherers Debeka stattgegeben (Az.: 27 O 778/09). Das Gericht begründete den Schritt damit, dass die Debeka von der …

Das Institut für Honorarberatung (IFH), Amberg, hat ein neues Internetportal gestartet. Auf der Seite www.wissensforum-honorarberatung.de finden Interessierte ab sofort ein Forum zu dem vieldiskutierten Thema. Auf der Internetseite werden den Nutzern umfassend Informationen zur Honorarberatung …

Rund 40 Prozent der Finanz- und Versicherungsmakler erhalten aktuell mehr Anfragen von ihren Bestandskunden. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Hannoveraner Finanzdienstleisters Formaxx unter 248 seiner bundesweit tätigen Makler. Einen Beratungs- und Informationsbedarf stellen die befragten …

Die Kursanstiege an den internationalen Aktienmärkten haben Privatanlegern wieder Appetit auf risikoreichere Geldanlagen gemacht, die Furcht vor Inflation hält sich in Grenzen - der Optimismus ist so groß wie lange nicht mehr. Soweit die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der DZ Bank. …

Die Bit Treuhand hat ihr Angebot für angeschlossene Vermittler erweitert. Der Spezialvertrieb für geschlossene Fonds bietet seinen Partnern künftig die Option, sich in ihrem persönlichen Bereich unter dem Menüpunkt "Benachrichtigungen" via E-Mail über Beteiligungsabwicklung und …

Die Axa-Versicherung und die SEB Bank führen ihre seit 2007 bestehende Produktpartnerschaft bis 2016 fort. Die Kooperation habe sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt, sodass man sich nun geeinigt habe, den ursprünglich auf fünf Jahre angelegten Vertrag vorzeitig zu …

Der Wiesbadener Finanzkonzern Aragon hat im ersten Halbjahr 2009 Einbußen bei Umsatz und Ergebnis zu verkraften. In den ersten beiden Quartalen setzte die Konzernmutter des Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) 28,6 Millionen Euro um und liegt damit zehn Millionen Euro unter dem entsprechenden …

Der Berliner Fondspolicen-Spezialist Skandia will die freie Vermittlerschaft mit einem umfassenden Maßnahmenpaket ködern. Das Unternehmen bietet seinen Partnern einen Treue-Bonus in Höhe eines Monatsbeitrages für jeden Antrag, der zwischen dem 1. September und dem 30. November 2009 eingereicht …

87 Prozent der Frauen in Deutschland kennen sich nach eigenen Angaben gut mit privater Altersvorsorge aus und 94 Prozent halten diese für notwendig. Das zeigt eine aktuelle Studie der Wiesbadener R+V Versicherung. Dass sich die Bundesbürgerinnen für aufgeklärt in Sachen Altersvorsorge halten, …

Der Maklerpool BCA stellt seinen Partnern nun auf seiner Beratungs- und Abwicklungsplattform Brokerpool eine geprüfte Auswahl an Alternativen Investments zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens sei diese vergleichbar mit der branchenbekannten Topfonds-Liste in der Kategorie klassische …

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 14. Juli 2009 (XI ZR 152/08) die Rechtsprechung zu den Beratungspflichten definiert. Eine Entscheidung, die nach Einschätzung von Rechtsanwalt Dr. Günther Hemmerling von der Freiburger Kanzlei Verbraucherrecht große Bedeutung für …