Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Ebase erhält Vollbanklizenz

Die Online-Fondsplattform Ebase (European Bank for Fundservices), Haar bei München, hat die Geschäftserlaubnis als Vollbank erhalten. Bislang wurde die Commerzbank-Tochter als Wertpapierhandelsbank geführt. Den ersten Schritt als Vollbank macht Ebase mit einem Abwicklungs- und Tagesgeldkonto. …

Wifo und Finet vereinbaren Kooperation

Die Maklerpools Wifo GmbH, Rheinstetten, und Finet AG, Marburg, werden künftig zusammenarbeiten. Ziel der strategischen Kooperation ist es, Synergien im Versicherungs- und Investmentgeschäft herzustellen und Dienstleistungsangebote für die angeschlossenen Versicherungs- und Finanzmakler weiter …

Neuer Talanx-Vertrieb nimmt Best Ager ins Visier

Die zum Talanx-Konzern gehörende HDI-Gerling Leben-Gruppe hat Details zu ihrer neuen Vertriebsgesellschaft bekannt gegeben: Die Deutsche Privatvorsorge AG hat es auf einkommensstarke Privatkunden ab 45 abgesehen. Die Berater sollen aus dem Bankenumfeld und Finanzplanungsbereich gewonnen und als …

Wizard kooperiert mit Royal London

Der auf den Lebensversicherungs-Erst- und Zweitmarkt spezialisierte Berliner Finanzvertrieb Wizard Consulting wird Distributor der britischen Royal London Gruppe in Deutschland. Zudem hat das Unternehmen eine Niederlassung in Kierspe (Nordrhein-Westfalen) eröffnet und eine Partnerschaft mit der …

Bankhaus Bauer und Planet Home arbeiten zusammen

Das Stuttgarter Bankhaus Bauer und der Münchner Immobiliendienstleister Planet Home, eine Tochter der Hypo Vereinsbank, arbeiten künftig in der Objektvermittlung zusammen. "Die Kooperation mit Planet Home ermöglicht es uns, Kunden eine überregionale Unterstützung bei Immobilienverkäufen …

Steria-Mummert-Initiative für Berufseinsteiger

Der Hamburger Unternehmensberater Steria Mummert Consulting will Schülern, Studenten und Berufseinsteigern mit der Initiative CEO@campus den Weg in die Beraterbranche ebnen. Die Berufsaussichten sind laut Ermittlungen des BDU Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater gut: 90 Prozent aller …

PMA gründet Tochter für Insti-MFA´s

Die zur Pramerica Financial-Gruppe gehörende PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH aus Münster hat die Tochter PMA Finanz-Service GmbH gegründet. Das neue Unternehmen richtet sich an institutionelle Vertriebe von Banken und Sparkassen, die keinen Maklerstatus, sondern einen Mehrfachagenten- …

Haftung bei Lehman-Papieren: Risikoprofil entscheidend

Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers trat im vergangenen Monat erstmals der gefürchtete Ernstfall in Puncto Totalverlust von Inhaberschuldverschreibungen ein. Das Emittentenrisiko betrifft besonders Zertifikate. Ob und in welchem Umfang Banken für eine falsche Anlageberatung …

Aus Finanzdock wird BN Brokernetz

Die insolvente IT-Service-Plattform Finanzdock ist in neuen Händen: Die zur BBG Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth, gehörende Fibo GmbH hat die IT-Assets des Portals erworben und führt die Geschäfte mit den bisherigen Mitarbeitern unter dem Namen BN Brokernetz GmbH weiter. Die BBG-Gruppe, ein …

Steria Mummert tauscht Führung aus

Der Unternehmensberater Steria Mummert Consulting, Hamburg, runderneuert und verjüngt zum Jahreswechsel seine Führungsriege: Der bisherige Vorstands-Chef Jürgen Sponnagel (58) wechselt in den Aufsichtsrat, Stellvertreter Oliver Nazet (47) übernimmt seinen Posten. Neuer Finanzvorstand des …

Topverdiener misstrauen Banken

Über die Hälfte der Spitzenverdiener in Deutschland hat das Vertrauen in die Banken verloren. Generell gilt: Je einkommensstärker die Anleger, desto niedriger das Vertrauen in die Geldhäuser. Das zeigt die Studie ?German Wealth Monitor? des Frankfurter Instituts für Markencontrolling Brand …

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Maxpool erweitert Produktpalette

Die Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister, Hamburg, erweitert ihr Angebot für Vertriebspartner um das Kfz-Geschäft. Die mit der Erweiterung des Produktspektrums verbundenen Aufgaben wird ein Serviceteam unter der Leitung von Michael Wolf übernehmen. Wolf war zuletzt …

Umsatzsteuerpflicht: Klarheit für mehrstufige Vermittlung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs (BFH) zum Versicherungsvertrieb um. Zu den wesentlichen ? und damit umsatzsteuerfreien ? Leistungen eines Versicherungsmaklers oder -vertreters gehöre es demnach, "Kunden zu …

Deutsche Bank greift im Retail-Bereich an

Die Deutsche Bank setzt wieder verstärkt auf Kundenberatung im Massenmarkt und will in den kommenden vier Jahren weitere 400 Filialen eröffnen, davon 150 in Deutschland. Die Zahl der Privat- und Geschäftskunden soll in diesem Zeitraum auf 18 Millionen gesteigert werden. Die nationale …

Makler für PKV-Vertrieb immer wichtiger

Ausschließlichkeitsorganisationen sind für den Vertrieb privater Krankenversicherungen (PKV) nachwievor der wichtigste Vertriebsweg. Allerdings folgen die Makler dicht auf den Fersen. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie über den PKV-Vertrieb des Frankfurter Beratungsunternehmens Towers …

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