Finanzberater

Der Versicherungs- und Finanzmakler für Grundeigentümer Get Service und die Gevas Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung planen, über die Zusammenarbeit mit dem Kreditvermittler Planet Home ihr Baufinanzierungsgeschäft auszubauen.

Der auf Investmentfonds spezialisierte Maklerpool Argentos, Frankfurt, und der Versicherungsmakler Germanbroker.net, Hagen, haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die Partner versprechen sich „beträchtliche Synergieeffekte“.

Die Diskussionen um die Regulierung der Anlageberatung reißen nicht ab. Jetzt rät der Bundesverband der Finanzdienstleister (AfW) den Vermittlern von Kapitalanlagen, sich rechtzeitig eine Erlaubnis nach Paragraf 34c Gewerbeordnung zu beschaffen.

Die Truppner-Kolumne Selbst- und Beziehungsmanagement sind DER Schlüssel zum Erfolg. Wer ein optimales Selbstmanagement auf- und ausbaut, wird garantiert mehr Erfolg für sich verbuchen können. Einige Erfolgsrezepte wirken dabei besonders schnell und sehr gründlich.

Beratung und Produktabschluss zur Altersvorsorge in einem Tool bietet ab sofort die Fondsgesellschaft Fidelity International. Kunden können selbst bestimmen, wie intensiv sie sich bei der Auswahl von Vorsorgelösungen unterstützen lassen.

Ralph Konrad, Finanzvorstand des Wiesbadener Aragon-Konzerns, ist als Geschäftsführer des Spezialvertriebs für Krankenversicherungen Inpunkto an Bord gegangen. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling und Personal. Der bisherige Alleingeschäftsführer Alexander Rak konzentriert sich …

Der Bonner Allfinanzvertrieb Global-Finanz hat seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (Juli 2008 bis Juni 2009) vorgelegt. Danach sanken die Provisionserlöse im Berichtszeitraum um 4,2 Prozent auf 30,74 Millionen Euro.

Mario Freis (34) ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 zum Vertriebsvorstand des Kölner Finanzvertriebs OVB bestellt worden. Er wird für das Ressort Vertrieb Ausland verantwortlich zeichnen.

Der Wiesbadener Aragon-Konzern hat seinen Geschäftsanteil an der Mönchengladbacher Inpunkto erhöht. Die Beteiligung an dem Spezialvertrieb für Krankenversicherungen beträgt nun 70 Prozent, nachdem der Konzern zuvor bereits 25,1 Prozent an dem Vertrieb gehalten hatte.

Der Münchner Makler-Versicherer LV 1871 hat mit Rolf Schünemann (47) einen neuen Vertriebsvorstand. Er soll im Frühjahr 2010 die Nachfolge von Herbert Osterkorn (62) antreten, der in den Ruhestand gehen wird.

Der FPSB Deutschland unterstützt die Stärkung der Honorarberatung ausdrücklich. Allerdings müssen sich Berater als Qualitätsanbieter im Markt differenzieren, wenn sie Leistungen gegen Honorar erbringen möchten. Gastkommentar: Arndt Stiegeler, FPSB Deutschland

Die gebundenen Vermittler in den Ausschließlichkeits-Organisationen (AO) der deutschen Assekuranz wünschen sich vor allem im Firmenkundengeschäft mehr Support von den Versicherern.

Die Geldhäuser in Deutschland wollen in den nächsten drei Jahren weniger Geld in den Vertrieb stecken. Zehn Prozent soll im Vergleich zu 2008 weniger investiert werden. Im Gegenzug fließen die Gelder in das Kundenbeziehungsmanagement – 20 Prozent mehr haben die Kreditinstitute in ihrem Etat …

Hans-Joachim Neumann (60) soll ab Anfang 2010 den Vorstand der BHW Bausparkasse verstärken. Er verantwortet das Ressort Ressourcen und wurde außerdem zum Arbeitsdirektor bestellt. Neumann ersetzt Dr. Joachim Klare (61), dessen Amtszeit in der BHW-Führung endet.

Die Deutschen suchen verstärkt in Eigenregie nach Informationen zur Geldanlage. 83 Prozent wollen sich dabei nicht auf die Meinung Dritter verlassen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Münchener Scout 24-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Innofact.