Finanzberater

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„Financial Advisors Awards 2009“ auf der CASH GALA verliehen

Auf der vom Hamburger Medienhaus CASH am Abend des 9. Oktober auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese veranstalteten Gala wurden in fünf Kategorien die Financial Advisors Awards für gleichzeitig innovative, transparente, vermittlerorientierte und kundenfreundliche Produkte aus der …

Neues Portal: Informationen zur Vermögensverwaltung

Welche Dienstleistungen bietet ein Vermögensverwalter und welche Vorteile hat der Anleger? Diese und andere Fragen beantwortet das neue Informationsportal zur Vermögensverwaltung von Banken und Kapitalgesellschaften. Daneben gibt es eine Checkliste für Anleger - damit soll die Auswahl eines …

DVAG verkündet Zuwachs bei Anzahl der Neukunden

Der Finanzvertrieb Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Frankfurt, hat in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres rund 212.000 Neukunden gewinnen können. Damit verzeichnet der Vertrieb einen Zuwachs von etwas mehr als elf Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, heißt es in der …

Hofmann übernimmt Vorstandsvorsitz bei Maklerpool Ascofin

Torsten Hofmann ist jetzt Vorstandsvorsitzender des Finanz- und Versicherungsmaklers Ascofin, Köln. Er verantwortet zudem das Ressort Vertrieb. Hofmann war zuletzt als Geschäftsführer für den Maklerpool Alvecon tätig. Zu seinen vorherigen Stationen gehörten die WWK Versicherung und die …

Umfrage: Finanzkrise macht Deutsche zu Vorsorgemuffeln

Mehr als die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) will derzeit nicht weiter in Altersvorsorge investieren - seit 2003 war der Anteil nicht mehr so groß. 17,4 Prozent aller Berufstätigen hierzulande haben aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise bereits private Altersvorsorgemodelle aufgelöst oder …

Studie: Bürger haben großes Vertrauen in Garantien

Knapp 90 Prozent der deutschen Bundesbürger setzen großes Vertrauen in Garantieversprechen bei Vorsorge- und Finanzprodukten - sie verbinden mit einer Garantie die Attribute Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1.000 Bundesbürgern, die das …

Cortal-Consors-Berater schlüpfen unter Efonds-Haftungsdach

Der Großteil der Berater des mobilen Vertriebs der Direktbank Cortal Consors wird nun über das Unternehmen Vermögensberatung Select an die Münchener Efonds Gruppe angebunden. Select ist eine Ausgliederung des Geschäftsbereiches "Mobile Vermögensberatung Select" von Cortal Consors, die aber …

Umfrage: Kunden stehen auf Fachkompetenz und Engagement

Um bei Kunden zu punkten, müssen Berater nicht nur fachkundig, sondern auch überdurchschnittlich einsatzfreudig sein. Das zeigt die aktuelle Marktstudie "Kubus Versicherung 2009". Bei der Frage, welcher Qualitätenmix des Betreuers Kunden nachhaltig glücklich macht und bindet, stellte sich …

Geldanlage: Ost- und Westdeutsche ticken unterschiedlich

Bei der Geldanlage verhalten sich Ost- und Westdeutsche auch zwanzig Jahre nach dem Mauerfall noch sehr verschieden. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Quickborner Comdirect Bank herausgefunden. So setzen die Westdeutschen wesentlich häufiger auf Aktien als die Menschen im Osten (West: …

Nach Übernahme: Aragon-Vorstände machen MEG zur Chefsache

Beim Kasseler Krankenversicherungs-Vertrieb MEG AG nimmt das Personalkarussel nach der Übernahme durch den Wiesbadener Finanzkonzern Aragon Fahrt auf: Die Aragon-Chefs Ralph Konrad und Wulf Schütz übernehmen als Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Stellvertreter das Ruder, wie aus dem …

Nach der Wahl: Lobbyverbände stellen Ansprüche

Die Bundestagswahl ist vorbei. Die Koalitionsverhandlungen laufen, die Regierungsbildung ist in vollem Gange. Viele Berater und Vermittler im Land werden mit dem Ausgang der Wahl zufrieden sein, immerhin hatte sich fast die Hälfte der Teilnehmer einer Umfrage zum Vermittlerbarometer des …

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Umsatzerlöse bei BCA zum Halbjahr weiter eingebrochen

Der BCA-Konzern, dem auch der Maklerpool BCA angehört, vermeldet zum Halbjahr einen Umsatzeinbruch von mehr als 36 Prozent. In den ersten beiden Quartalen 2009 sanken die Umsatzerlöse auf 22,35 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum konnten die Bad Homburger noch Erlöse von 35 Millionen Euro …

Ein Jahr Deutsche Privatvorsorge AG: 45plus-Konzept geht auf

Der Darmstädter Finanzvertrieb Deutsche Privatvorsorge AG zieht nach seinem ersten Geschäftsjahr ein positives Resümee und verkündet ambitionierte Expansionspläne. Der Versicherer HDI-Gerling-Leben hatte die Tochter am 1. Oktober 2008 gegründet und auf die wachsende Zielgruppe der "Best Ager" …

Neuer Verband für Ruhestandsplaner gegründet

Die Etablierung des Themas Ruhestandsplanung ist das Ziel des neu gegründeten Bundesverbands der Ruhestandsplaner Deutschland (BDRD) mit Sitz in Berlin. Der Verband vergibt nach eignenen Angaben ein bundesweites Gütesiegel für besonders qualifizierte Ruhestandsplaner, die sich zu einer …

Formaxx: Berufsstarter und Senioren meiden Finanzplanung

Fast jeder Dritte (30 Prozent) der Formaxx-Berater gibt an, dass Berufsanfänger sich nur selten mit ihrer Finanzsituation auseinandersetzen. Bei Senioren beobachten dies sogar 53 Prozent der Makler. Das ist das Ergebnis der zuletzt im Wochentakt veröffentlichten hausinternen Vermittler-Befragung …

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