Anzeige
20. Juli 2015, 08:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Asset Allokation ist Schlüssel zum Anlageerfolg

Der Luxemburger Portfoliodienstleister Moventum erwartet bis Herbst steigende Aktienkurse innerhalb der Eurozone. Als Ursache dafür sehen die Vermögensverwalter ein positives Wachstum in Euroland, welches in erster Linie von den größten Volkswirtschaften des Währungsraums ausgehe.

Asset-Allocation in Asset Allokation ist Schlüssel zum Anlageerfolg

Mit dem richtigen Mix der Vermögenswerte zu nachhaltiger Rendite.

Auch die anhaltende Euro-Schwäche wirke stimulierend auf den europäischen Export. Den Aufschwung in den USA sehen die Experten von Moventum dagegen schon weiter fortgeschritten. Aus diesem Grund schichtet Moventum zum dritten Quartal in seinem offensiven Portfolio den Anteil an US-Large Caps um zwei Prozent zu Gunsten der Assetklasse Aktien – Opportunities um.

“Hektische Umschichtungen gibt es bei uns nicht”

“Unsere Asset Allokation ist ein stetiger Prozess mit dem Ziel, den Marktentwicklungen Rechnung zu tragen”, erklärt Michael Jensen, Executive Vice President von Moventum. “Hektische Umschichtungen gibt es bei uns nicht”, so Jensen weiter. Moventum verzichtet bereits seit einiger Zeit auf Investments in Südeuropa und hat im Hinblick auf eine mögliche Zinswende auf Anleihen mit kurzer Duration gesetzt. Als Risikofaktoren an den internationalen Märkten gilt neben der Schuldensituation in Griechenland auch weiterhin der schwelende Konflikt rund um die Ukraine.

Volatilitätsreduzierte Investments im Fokus

“Angesichts der aktuellen Lage können volatilitätsreduzierte Investments ein Schlüssel zum Anlageerfolg sein”, so Jensen. Während die Märkte 2015 bislang einige sehr volatile Phasen durchlaufen haben, entwickelte sich das benchmarkfreie MoventumPlus Private Wealth Management stabil und blendete die Marktturbulenzen weitestgehend aus. Doch auch die fünf Moventum Portfolios mit Long-only-Ausrichtung boten im ersten Halbjahr solide Renditen: Das offensive Portfolio legte per 30. Juni 2015 um 12,48 Prozent zu, das dynamische Portfolio um 9,55 Prozent, das ausgewogene Portfolio um 7,10 Prozent, das ausgewogene Portfolio Europa um 8,53 Prozent und das defensive Portfolio um 4,62 Prozent.

Moventum: Bewusst Chancen wahrnehmen

“Unsere Moventum Portfolios schneiden seit ihrer Auflage deutlich besser ab, als die jeweilige Vergleichskategorie von Morningstar. Auch während der jüngsten Marktturbulenzen hat sich unsere Herangehensweise, mit Augenmaß auf chancenreiche Anlageklassen zu setzen, bewährt”, sagt Michael Jensen. Nach Einschätzung von Moventum müssen Anleger im Niedrigzinsumfeld bewusst Chancen wahrnehmen, um die langfristigen Sparziele auch zu erreichen.

Chancen und Risiken gleichermaßen fokussieren

Der Schlüssel, um diese chancenreichen Investments auch umsetzen zu können, liegt in einer Anlagestrategie, die sich auf Chancen und Risiken gleichermaßen fokussiert. Dazu berät sich das Team hinter den Moventum-Strategien regelmäßig sowohl zur langfristigen Strategie als auch zur kurzfristigen taktischen Positionierung und greift dabei zusätzlich auf externe Expertise zurück. Die Ergebnisse der regelmäßigen Beratung fließen in die Asset Allokation ein. Dabei steht die Optimierung von Risiko und Ertrag im Vordergrund. Anschließend wird die Asset Allokation auf Fondsebene umgesetzt. Ein externes Fondsresearch sorgt dabei für optimale Ergebnisse und vermeidet Interessenkonflikte.

Stetige Kontrolle

“Unser Portfolioprozess hat sich seit Bestehen unserer Strategien bewährt. Insbesondere freuen wir uns darüber, in den letzten Jahren die Zielrenditen bei äußerst geringen Schwankungen erreicht zu haben”, erklärt Jensen. “Die stetige Kontrolle unserer Asset Allokation ist einer der wichtigsten Faktoren für den Anlageerfolg unserer Portfolios”, so der Executive Vice President von Moventum. (fm)

Foto: Shutterstock

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 01/2019

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Fonds Finanz – Robotik – Moderne Klassik – Finanzanalyse

Ab dem 18. Dezember im Handel.

Cash. 12/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Goldfonds – Rock’n’Roll – Fondspolicen – Nachrangdarlehen

Versicherungen

“Silver Surfer” erobern das WorldWideWeb

Die Digitalisierung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist eines der Ergebnisse der Studie “D21-Digital-Index 2018 / 2019”, die die Initiative D21 heute gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie präsentiert.

mehr ...

Immobilien

Dr. Klein: Boom im Osten, Rekorde im Norden

Ob nun Hamburg, Hannover, Berlin oder Dresden – im Norden und Osten der Bundesrepublik steigen die Immobilienpreise in allen Metropolregionen an. Trotzdem gibt es deutliche Preisunterschiede.

mehr ...

Investmentfonds

Kryptowährungen: Schwankende Coins an Gold binden

Seit jeher suchen Menschen Stabilität. Bei Währungen, der Basis unseres Wirtschafts- und sozialen Lebens ist dies nicht anders. Das hart verdiente und ersparte Geld soll nicht durch Inflation oder andere Unwägbarkeiten entwertet werden.

Gastbeitrag von Harald Seiz, Karatbars International GmbH

mehr ...

Berater

Kartellwächter: Mastercard muss Millionenstrafe zahlen

Der Kreditkartenanbieter Mastercard muss wegen Verstößen gegen EU-Kartellvorschriften 570 Millionen Euro bezahlen. Das teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Auf den US-Konzern könnten zudem Schadenersatzklagen zukommen.

mehr ...

Sachwertanlagen

Ernst Russ AG verliert beide Vorstände auf einen Schlag

Sowohl der Vorstandssprecher Jens Mahnke als auch Vorstandsmitglied Ingo Kuhlmann werden im Juni beziehungsweise Ende März aus der Ernst Russ AG (ehemals HCI Capital) ausscheiden. Ein bisheriges Aufsichtratsmitglied springt ein.

mehr ...

Recht

Pflegeunterhalt: Wenn Kinder für ihre Eltern haften

Die Deutschen werden immer älter. Damit wächst auch die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Die Kosten hierfür sind hoch. Vielfach benötigen Eltern in diesem Fall die finanzielle Hilfe ihrer Kinder. Für diesen Fall gibt es genaue Regeln, wie eine Übersicht des Arag-Rechtsschutzes zeigt.

 

mehr ...