19. November 2018, 10:37
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Nur Augenhöhe wird erneut nicht reichen

Der Verband ZIA hat die Vorgaben des früheren BSI für Performanceberichte der Fondsanbieter als Verbandsstandard aufgehoben. Er wiederholt damit womöglich einen Fehler, den die Branche schon bei den Prospekten gemacht hat. Der Löwer-Kommentar

Loewer-003-Cash-Format in Nur Augenhöhe wird erneut nicht reichen

„Der Verband versucht offenbar erneut, durch die Anbiederung an die offenen Produkte Boden gut zu machen. Das wird kaum gelingen.“

Die Bereitschaft, Leistungsbilanzen oder Performanceberichte der bisherigen Fonds anzufertigen, bröckelt zumindest bei einem Teil der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) weiter ab. Das ergab die jährliche Bestandsaufnahme zu Performanceberichten im neuesten Cash.-Heft (ab Donnerstag im Handel).

Schon im vergangenen Jahr hatten drei namhafte Anbieter alternativer Investmentfonds (AIFs) überraschend verkündet, keine solchen Reportings mehr zu veröffentlichen: Wealthcap, Hannover Leasing und LHI.

Drei weitere Häuser fahren Aufwand zurück

In diesem Jahr haben drei weitere Häuser den Aufwand für ihr öffentliches Reporting deutlich zurückgefahren beziehungsweise dies angekündigt: Commerz Real, Dr. Peters und die Real I.S. AG.

Commerz Real hat den Performancebericht 2017 von 144 Seiten im Vorjahr auf 52 Seiten zusammengestrichen und verzichtet unter anderem für die laufenden Fonds auf Soll-Ist-Vergleiche. Letzteres kündigt auch Dr. Peters an, dessen Bericht für 2017 allerdings noch nicht vorliegt.

Real I.S. teilt mit, die Veröffentlichung eines Performanceberichts nach dem bisherigen Standard „zurückgestellt“ zu haben und übermittelt stattdessen eine 14-seitige Broschüre mit dem Titel „Zahlen, Daten, Fakten 2017“. Darin entfallen auf die Ergebnisse der Publikumsfonds lediglich zwei Seiten mit den durchschnittlichen Renditen in den einzelnen Branchen.

Seite 2: Alles ZIA-Mitglieder

Weiter lesen: 1 2 3 4

Ihre Meinung



 

Versicherungen

BRSG: Wie der Vertrieb seine Rolle stärker nutzen kann

Seit über einem Jahr setzt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) Anreize für den Vertrieb, das Thema betriebliche Altersvorsorge (bAV) zu forcieren. Doch wie ist es um die Ausrichtung des Vertriebs bestellt? Ein Kommentar von Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb bei Swiss Life Deutschland.

mehr ...

Immobilien

Neue Strategien fürs Energiesparen

32 Prozent der Heizungen in deutschen Kellern sind 20 Jahre oder älter. Sie verursachen höhere Heizkosten und stoßen mehr CO2 aus als moderne Geräte. Steigende Energiepreise sorgen seit Jahren für Frust bei Immobilienbesitzern. Doch der Staat unterstützt energetische Sanierungen mit Fördermitteln. Höchste Zeit, veraltete Anlagen zu ersetzen oder zu modernisieren.

mehr ...

Investmentfonds

NordLB: Finanzspritze verzögert sich – Umsetzung erst im 4. Quartal

Die Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) mit einer vereinbarten Milliarden-Finanzspritze verzögert sich. Wie das Institut am Donnerstagabend in Hannover mitteilte, kann die bisher für das 3. Quartal geplante Umsetzung der Kapitalmaßnahmen erst im 4. Quartal dieses Jahres erfolgen.

mehr ...

Berater

Neuer Trend mit Potenzial: Design Thinking hilft Unternehmen, effizienter zu arbeiten

Die Entwicklung von neuen Ideen, Konzepten und Produkten gehört zu einem der schwersten Arbeitsprozesse. Auf Knopfdruck kreativ und innovativ zu sein, gelingt den wenigsten Menschen. Die Agile Coaches und Unternehmensberater des Darmstädter Unternehmens 4craft packen das Problem an der Wurzel: Für alle, egal ob Angestellten, Produktentwickler oder Führungskräfte, die in der Entwicklung neuer Produkte auf Granit beißen, bieten sie Workshops in Design Thinking an.

mehr ...

Sachwertanlagen

Speziell für Stiftungen und institutionelle Anleger: Vollregulierter Zweitmarktfonds mit günstigem Risikoprofil

Die Bremer Kapitalverwaltungsgesellschaft HTB Fondshaus bringt nach einer Reihe von Publikums-AIF erstmals einen Spezial-AIF für Stiftungen und institutionelle Anleger heraus. Neben sogenannten semiprofessionellen Anlegern können sich auch institutionelle Investoren ab einer Summe von 200.000 Euro am Spezial-AIF beteiligen.

mehr ...

Recht

Gesetzlicher Unfallschutz greift auch bei Probearbeit

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gilt auch an Probearbeitstagen. Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel von Dienstag hervor.

mehr ...