19. November 2018, 10:37
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Nur Augenhöhe wird erneut nicht reichen

Der Verband ZIA hat die Vorgaben des früheren BSI für Performanceberichte der Fondsanbieter als Verbandsstandard aufgehoben. Er wiederholt damit womöglich einen Fehler, den die Branche schon bei den Prospekten gemacht hat. Der Löwer-Kommentar

Loewer-003-Cash-Format in Nur Augenhöhe wird erneut nicht reichen

„Der Verband versucht offenbar erneut, durch die Anbiederung an die offenen Produkte Boden gut zu machen. Das wird kaum gelingen.“

Die Bereitschaft, Leistungsbilanzen oder Performanceberichte der bisherigen Fonds anzufertigen, bröckelt zumindest bei einem Teil der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) weiter ab. Das ergab die jährliche Bestandsaufnahme zu Performanceberichten im neuesten Cash.-Heft (ab Donnerstag im Handel).

Schon im vergangenen Jahr hatten drei namhafte Anbieter alternativer Investmentfonds (AIFs) überraschend verkündet, keine solchen Reportings mehr zu veröffentlichen: Wealthcap, Hannover Leasing und LHI.

Drei weitere Häuser fahren Aufwand zurück

In diesem Jahr haben drei weitere Häuser den Aufwand für ihr öffentliches Reporting deutlich zurückgefahren beziehungsweise dies angekündigt: Commerz Real, Dr. Peters und die Real I.S. AG.

Commerz Real hat den Performancebericht 2017 von 144 Seiten im Vorjahr auf 52 Seiten zusammengestrichen und verzichtet unter anderem für die laufenden Fonds auf Soll-Ist-Vergleiche. Letzteres kündigt auch Dr. Peters an, dessen Bericht für 2017 allerdings noch nicht vorliegt.

Real I.S. teilt mit, die Veröffentlichung eines Performanceberichts nach dem bisherigen Standard „zurückgestellt“ zu haben und übermittelt stattdessen eine 14-seitige Broschüre mit dem Titel „Zahlen, Daten, Fakten 2017“. Darin entfallen auf die Ergebnisse der Publikumsfonds lediglich zwei Seiten mit den durchschnittlichen Renditen in den einzelnen Branchen.

Seite 2: Alles ZIA-Mitglieder

Weiter lesen: 1 2 3 4

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 02/2019

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Arbeitskraftabsicherung – Denkmalobjekte – Betriebsrente – Digital Day 2019

Ab dem 24. Januar im Handel.

Cash. 01/2019

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Fonds Finanz – Robotik – Moderne Klassik – Finanzanalyse

Versicherungen

Kfz-Versicherung: Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

Für kaum etwas zahlen die Deutschen regelmäßig mehr Geld als für das Autofahren – und ohne guten Versicherungsschutz wird es umso teurer. Doch welche Kfz-Versicherer behandeln ihre Kunden am fairsten?

mehr ...

Immobilien

Kein Frühlingserwachen bei den Wohnimmobilienpreisen

Bereits den dritten Monat in Folge haben sich die Preise für private Wohnimmobilien im bundesdeutschen Durchschnitt laut der aktuellen Auswertung des Europace-Hauspreis-Index EPX für Februar 2019 praktisch nicht verändert. Ist das der Anfang vom Ende steigender Immobilienpreise oder nur eine vergleichsweise lange “Winterstarre”?

mehr ...

Investmentfonds

Kaufen auf Pump legt deutlich zu

Möbel, Küchen, Unterhaltungselektronik – die Verbraucher wollen Produkte aus diesen Segmenten künftig eher in Raten bezahlen als bisher.

mehr ...

Berater

Schwere Zeiten für Social Media?

Für die einen ist es eine wichtige Quelle, um mit Kunden und Fans in Kontakt zu bleiben, für die anderen ist es eher ein kaum zu beherrschendes Medium – Social Media. Neueste Zahlen zeigen eine Veränderung, die so kaum jemand erwartet hätte.

mehr ...

Sachwertanlagen

INP bringt weiteren Pflegeheim- und Kita-Fonds

Die INP-Gruppe aus Hamburg, hat mit dem Vertrieb eines neuen alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger begonnen. Fondsobjekte sind Immobilien für alt und jung.

mehr ...

Recht

“Kommt der Brexit, sollte Deutschland aus dem Euro austreten”

Der Brexit ist bedauerlich – aber nicht für die Briten. In einigen Jahren werden sie froh über den EU-Austritt sein. Doch in der aktuellen Diskussion werden ganz andere Probleme übersehen. Denn gerade für deutsche Sparer sind die Auswirkungen verheerend, meint Dr. Holger Schmitz, Schmitz & Partner AG.

mehr ...