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5. Januar 2011, 16:21
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Neuer UBS-Fonds setzt auf Schweizer Aktienmarkt

Der neue UBS (Lux) Equity Sicav – Swiss Opportunity (LU0546268359) von UBS Global Asset Management sucht Aktien von Schweizer Unternehmen mit möglichst hohem Wachstums- und Renditepotenzial und bildet ein konzentriertes Portfolio von insgesamt 20 bis 40 Unternehmen.

Alpen-shutterstock 18209890-127x150 in Neuer UBS-Fonds setzt auf Schweizer AktienmarktFondsmanger Stefan Bohren erklärt: „Schweizer Aktien haben sich in den vergangenen zehn Jahren sowohl bei Small und Mid Caps als auch bei Large Caps deutlich besser als die wichtigsten Industrieländer-Indizes entwickelt.“ Das wirtschaftliche Umfeld in der Schweiz stütze die positive Entwicklung am Aktienmarkt.

Anleger können beim Fondsinvestment zwischen einer in Euro und einer in Schweizer Franken denominierten Fondsvariante wählen. Benchmark ist in jedem Fall der Aktienindex Swiss Performance (SPI). Auf eine hohe Gewichtung der Schweizer Großkonzerne wie Nestlé, Novartis oder Roche will die Bohren ausdrücklich verzichten.

„Der Fonds strebt zudem eine höhere Sektordiversifikation gegenüber dem Index an“, betont der Portfolio-Manager. Industriewerte haben im Fondsportfolio derzeit einen höheren Anteil als im Index, während Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen und Konsumgüter niedriger als im Index gewichtet sind.

Auch liegt der Anteil von Small und Mid Caps im Fonds deutlich höher als im SPI. Ein Einzelwert darf im Portfolio einen Anteil von zehn Prozent am Fondsvermögen nicht übersteigen. Die typische Gewichtung eines einzelnen Unternehmens liegt zwischen zwei und sieben Prozent.

Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50 Prozent pro Jahr. (mr)

3 Kommentare

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    Pingback von Neuer UBS-Fonds setzt auf Schweizer Aktienmarkt | Mein besster Geldtipp — 6. Januar 2011 @ 05:03

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    Pingback von Neuer UBS-Fonds setzt auf Schweizer Aktienmarkt | xxl-ratgeber — 6. Januar 2011 @ 01:20

  3. Fonds haben es zunehmend schwerer, sich gegen billige ETFS auf den Index durchzusetzen.

    Ein Wunder, das sich Fondsmanger immer wieder bemühen, den Index zu schalgen!

    Obwohl – wenn ich an das Gehalt denke, dann wäre ich auch gerne Fondsmanager 😉

    Kommentar von Onassis — 5. Januar 2011 @ 18:44

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