FinanzDock updatet Berater-Tools

IT-Dienstleister FinanzDock AG, Düsseldorf wird auf der Fachmesse DKM Neuerungen beim Kundenmanagement-Tool (CRM) und der Privatkundenanalyse (PKA) präsentieren. Eine Schnittstelle zwischen PKA und CRM macht nun die doppelte Dateneingabe in beide Programme überflüssig. Auch der Import von Daten aus anderen Programmen ist nun möglich.

Im CRM-Tool verfügt der Vermittler beispielsweise nun auch über individuelle Produktmasken für Versicherungen, Kapitalanlagen und Bankprodukte; via Button ?Finanzstatus? wird dabei auch die Übersicht über das Gesamtportfolio von Versicherungen und Kapitalanlagen sowie Bankprodukten gewährleistet. Die Speicherung und Verarbeitung aller Informationen zu den einzelnen Kunden, von abgeschlossenen Verträgen über das Datum der letzten Kontaktaufnahme bis hin zum Ablaufzeitpunkt von Eigen- und Fremdverträgen, erfolgt an einer zentralen Stelle. Verborgene Potenziale werden so schnell aufgedeckt. Die Provisionsverwaltung und das mehrstufige Abrechnungssystem mit unbegrenzten Hierarchien (inklusive Overheadfunktion und Bearbeitung von Fremdanträgen) erleichtern ebenso die tägliche Arbeit wie die übersichtliche Datensatzhistorie. FinanzDock bietet das CRM auch in einer günstigeren Light-Version ohne Abrechnungsfunktion an.

Die Privatkundenanalyse kostet in Verbindung mit dem Grundpaket (Basic) 50 Euro netto monatlich, als Einzelprodukt 60 Euro netto pro Monat. Das CRM kostet in der Vollversion 150 Euro netto im Monat, als CRM-Light (ohne Abrechnungsfunktion) 70 Euro netto im Monat. Finanzdock nennt keine Zahl der bereits verkauften Lizenzen, präsentiert Referenzen auf seiner Homepage. FinanzDock präsentiert die Neuerungen auf der DKM in Dortmund. Interessenten können sich zudem unverbindlich und kostenlos unter www.finanzdock.com 14 Tage lang von der Leistungsfähigkeit der FinanzDock-Lösungen überzeugen.

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