Der Münsteraner Maklerpool Akkurat Financial Service hat einen Leitfaden zum Thema Poolwechsel erstellt. Der Ratgeber soll Maklern helfen, den Prozess zu planen und Fehler zu vermeiden.
Der Leitfaden umfasst drei Checklisten. Die erste beschäftigt sich mit den Kriterien bei der Anbindung an einen Maklerpool. Dabei werden organisatorische, rechtliche sowie betriebswirtschaftliche Fragestellungen thematisiert.
In der zweiten Checkliste geht es um die Beendigung der Zusammenarbeit mit einem Pool. Themen sind hier unter anderem Kündigungsfristen und -termine sowie Regelungen zur Bestandsübertragung. Checkliste Nummer drei umfasst die Themen Beginn der Zusammenarbeit mit einem neuen oder weiteren Pool“ und „Übertragung von Beständen“.
Mit dem „Leitfaden Poolwechsel“ beginnt Akkurat eigenen Angaben zufolge eine Serie von Ausarbeitungen für selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler. Themen sollen „typische Vorgänge im Maklerbüro, die mit organisatorischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen verknüpft sind“ sein. (ks)
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