Anzeige
Anzeige
29. Juli 2013, 09:30
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Beratungs-App: Fondskonzept ermöglicht mobile Datenabfrage

Der Illertissener Maklerverbund bietet ab sofort eine App für seine Verbundmakler und deren Kunden, damit diese bei Datenabfragen zu Fonds und Verträgen ihre Smartphones oder Tablets nutzen können. Die neue App ist demnach für iPhone oder iPad verfügbar.

App für Makler und Kunden ihre von FondskonzeptZu den Funktionen der App zählt unter anderem die konsolidierte Vermögensübersicht für Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Cashkonten, so Fondskonzept.

Zugriff auf Kundendaten

Bei Investmentfonds lassen sich über die App demnach Factsheets, Informationen zur Wertentwicklung, Rendite-Risiko-Vergleiche, Spar- und Entnahmepläne, Gewinn- und Verlustübersichten oder Vermögensaufteilungen abrufen.

In der Beraterversion der neuen App können die Verbundmakler laut Fondskonzept auch die Kundendaten einsehen. Zudem wird es demnach sowohl für Berater als auch Kunden möglich, die komplette Beratungsdokumentation aus dem Dokumentenarchiv nachzuvollziehen.

Android-App in Planung

Die App entspricht höchsten Standards beim Zugang und der Datensicherheit, so Fondskonzept. Ein Einloggen mit er App in das System oder die Depotansicht erfolgt demnach über die jeweiligen Zugangsdaten mit persönlicher Kundennummer und Passwort. Um jeglichem Missbrauch vorzubeugen, werden in der App laut Fondskonzept Passwörter nicht gespeichert, sondern müssen jedes Mal neu eingegeben werden.

In der Zukunft will Fondskonzept neben der App-Version auch das Maklerservicecenter schrittweise zu einer mobilen Vollversion ausbauen, in der vom Makler alle aktiven Funktionen zur Durchführung des Beratungsprozesses einschließlich aller verfügbaren Formulare genutzt werden können. In einem nächsten Schritt werde neben einer Erweiterung auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android auch eine elektronische Unterschrift des Kunden möglich sein und neue Möglichkeiten einer papierlosen Beratung bieten. (jb)

Anzeige
Newsletter bestellen Top aktuell & kompakt! Werktags um 6.30 Uhr alle Versicherungs-News für Profis von Profis.

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 10/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Betriebliche Krankenversicherung - Mobile Asset Fonds - Immobilienpreise - Nachfolgeplanung

Ab dem 14. September im Handel.

 

Rendite+ 2/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Ferienimmobilien - Niedrigzinsen - Preisrallye Gewerbeimmobilien - Immobilienkredite

Versicherungen

HDI setzt auf digitale BU-Beratung

Die HDI ermöglicht ab sofort die vollständige digitale Abwicklung der BU-Beratung mittels “vers.diagnose”. Damit sollen Kunden noch während des Beratungsgesprächs zum Thema Berufsunfähigkeit eine belastbare Auskunft über ihre individuelle Versicherbarkeit erhalten.

mehr ...

Immobilien

Wohnimmobilienpreise setzen Aufwärtstrend fort

Die Preise für Wohnimmobilien sind trotz kurzfristiger Schwankungen weiterhin im Aufwärtstrend. Das geht aus einer Auswertung von Europace hervor. Das Unternehmen hat die Preisentwicklung von Bestands- und Neubauhäusern sowie Eigentumswohnungen untersucht.

mehr ...

Investmentfonds

“Technologie kann nicht ethisch handeln”

“Daten sind das neue Öl”, so der Futurist Gerd Leohnhard auf der Axa Veranstaltung “Tomorrow Augmented”, auf der der Einfluss von Technologie auf unsere Gesellschaft, Arbeits- und Investmentmärkte diskutiert wurde. Leonhard und Vertreter von Axa IM sprachen über Vor- und Nachteile der Digitalisierung unserer Wirtschaft.

mehr ...

Berater

Jetzt also Jamaika – nun gut, wir werden sehen

Die Bundestagswahl ist eine Zäsur für Deutschland. Doch was bedeutet das Ergebnis für die Sachwertbranche? Der Löwer-Kommentar

mehr ...

Sachwertanlagen

G.U.B. Analyse: „A“ für DFV Hotel Weinheim

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse bewertet den Fonds „DFV Hotel Weinheim“ der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aus Hamburg mit insgesamt 81 Punkten. Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (A).

mehr ...

Recht

Das können Vermieter von der Steuer absetzen

Wer eine Immobilie vermietet, erzielt nicht nur Mieteinnahmen, sondern muss auch eine Reihe von Kosten tragen. Cash. gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die von der Steuer abgesetzt werden können.

mehr ...