Digitalisierung - Finanzberater

Die alte EU-Kommission hatte sie auf den Weg gebracht, die neue EU-Kommission kippt sie nun: die Verordnung "Framework for Financial Data Access Regulation" (Fida). Was der AfW dazu sagt.

Der Maklerpool Fonds Finanz und Privatize, eine Plattform für Private-Market-Investments, sind eine strategische Kooperation eingegangen. Wie Vermittler davon profitieren sollen.

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Finanzberatung grundlegend. Maklerpools und Vertriebe integrieren sie zur Unterstützung der Vertriebspartner zunehmend in ihre Prozesse. Und dann ist da noch die andere Seite der Medaille.

Im September 2024 ist mit Kahado ein von Versicherungsmakler und Entertainer Klaus Hermann gegründeter Dienstleister an den Start gegangen. Nun erweitert das Start-up die Produktpalette um den „Maklercheck360°“.

Die Blau-Direkt-Gruppe hat Sasha Justmann zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Warum die Neubesetzung erforderlich wurde.

Wie gelingt es Beratern, sich auf neue Kommunikations- und Umgangsformen sowie sich verändernde Wertesysteme „einzugrooven“? Gastbeitrag von Felix Pflüger, Peoplefon Deutschland

Anfang letzten Jahres hat die JDC-Group-Tochter Jung, DMS & Cie. die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung übernommen. Nun wurde die DFP mit der JDC Vermögensverwaltungstochter BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft (BBWV) verschmolzen.

Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Element Insurance einen Insolvenzantrag gestellt. Was der Bund der Versicherten (BdV) Verbraucherinnen und Verbrauchern jetzt rät.

2025 könnte das Jahr werden, in dem Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen zurückgewinnen – und zwar dauerhaft. Kolumne von Celine Nadolny, Book of Finance

Immer weniger Makler betreuen immer mehr Kunden – das führt zu weniger Kontakten und verpassten Geschäftschancen. Mit dem richtigen System können Makler ihre Kunden aktiv und personalisiert ansprechen und gleichzeitig ihre Effizienz steigern. Wie das geschickte Zusammenspiel von digitaler und …

Fünf praxisnahe Tipps, wie Banken und Versicherungen Bewertungen strategisch einsetzen können, um ihre Markenbekanntheit und Kundenbindung zu verbessern. Gastbeitrag von Burkhard Leimbrock, Trustpilot

Das Münchner Fintech Gubbi und das IT-Unternehmen Digatus IT Group haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Was die beiden Unternehmen gemeinsam planen.