Digitalisierung - Finanzberater

Künstliche Intelligenz soll Banken und Finanzdienstleister wettbewerbsfähig halten. Doch viele Institute kämpfen mit veralteten IT-Strukturen. Eine internationale Studie von Cognizant zeigt, wie groß der Modernisierungsbedarf ist – und warum die nächsten zwei Jahre entscheidend werden.

Vema und Dipay intensivieren ihre Zusammenarbeit. Eine neue Schnittstelle soll es Maklerunternehmen erleichtern, Servicevereinbarungen, Nettotarife und Honorarmodelle digital abzuwickeln.

Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer des Maklerpools PMA und ehemaliger Präsident von Preußen Münster, spricht über zwei Welten, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind.

Die Finanzaufsicht Bafin rückt Finfluencer stärker in den Fokus. Gerade junge Anlegerinnen und Anleger orientieren sich an Social Media – nicht immer mit gutem Ausgang.

Digitale Beratung und elektronische Zeichnung verändern den Arbeitsalltag im Finanzvertrieb spürbar. Eine Auswertung der Plattform Walnut zeigt, wie stark sich Zeitaufwand, Wege und administrative Tätigkeiten durch digitale Tools reduzieren lassen – und wo der größte Nutzen entsteht.

Die Kooperation von Blau Direkt und Muffintech setzt auf praxisnahe KI-Anwendungen für den Vermittlermarkt. Ziel ist es, administrative Aufgaben zu reduzieren, Beratungsprozesse zu unterstützen und neue Spielräume im Vertrieb zu eröffnen.

Die Formaxx AG setzt ihren Wachstumskurs fort. Treiber sind ein erweitertes Recruiting-Programm, die Anwendung der DIN 77230 und der Einsatz einer eigenen KI-Anwendung.