Digitalisierung - Finanzberater

Wie lassen sich Finanzanalysen nach DIN 77230 effizient und rechtssicher gestalten? Die Definet AG hat mit „FinTwin“ und „DINSpektor“ zwei neue digitale Werkzeuge entwickelt, die genau das ermöglichen sollen.

Im Rahmen der Trilogverhandlungen zur Financial Data Access Regulation (Fida) hat die German Open Finance Charta (GOFC) ein Positionspapier veröffentlicht, das konkrete Empfehlungen für eine praxistaugliche und faire Regulierung des Finanzdatenaustauschs formuliert.

Nach dem Inkrafttreten erster Regelungen der europäischen KI-Verordnung (KI-VO) am 2. Februar 2025 reagiert der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung mit einem eigenen Praxisleitfaden zur Governance unabhängiger Vermittlerunternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI).

Cash. spricht mit Fabian Van Lancker, Geschäftsführer der FB Research GmbH, über den Stand der Digitalisierung in der deutschen Versicherungswirtschaft, die aktuellen Herausforderungen der Branche und die künftige Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI).

Der paneuropäische Finanzdienstleister Yellow Hive treibt seine Expansion in den deutschen Markt voran und hat mit Yellow Hive Germany eine eigene Landesgesellschaft gegründet. Ihr CEO kommt von HDI.

Direkter Absprung ohne Umwege: Fondskonzept bindet das Vema-Portal per BiPRO-Norm 440 an Smart-MSC an.

Der Bonner Allfinanzvertrieb Global-Finanz setzt auf alternative Honorarmodelle und schließt dafür eine Partnerschaft mit der Tech-Plattform Dipay.

Dass die Kaufland-Tochter KSTR-11 Versicherungen vertreibt, sorgt für Ärger beim BVK. Cash. fragte bei Präsident Michael H. Heinz nach, warum der Verband eine Abmahnung ausgesprochen hat und welche Folgen der Versicherungsverkauf für Vermittler und Kunden hat.

Die geplante EU-Verordnung FIDA soll einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Zugriff auf und die Nutzung von Finanzdaten schaffen. Was das für Finanzdienstleister bedeuten könnte und wie sich der AfW dazu positioniert.

KI-Tools verändern die Finanzberatung zusehends. Das belegen neueste Erhebungen. Doch Menschen bleiben unverzichtbar – sagt selbst Oliver Maier, CCO bei der Digital-Plattform Verivox. Bei Check24 hingegen kann man da nicht so sicher sein.

Der Allfinanzvertrieb Global-Finanz AG startet die Zusammenarbeit mit dem Maklerpool Blau Direkt und wird sein Versicherungs- und Investmentgeschäft künftig über die Plattformlösungen des Lübecker Unternehmens abwickeln.

Ergo und FB Research intensivieren ihre Zusammenarbeit. Das Ziel: Mehr Effizienz und Struktur bei den Beratungsprozessen.

Auch in der Versicherungsbranche ist Digitalisierung ein Dauerthema. Cash. sprach mit Fabian Van Lancker, Geschäftsführer der auf digitale Analyse-, Vergleichs- und Abschlussprozesse spezialisierten fb research, über den Stand der Dinge, Herausforderungen und Zukunft.

Mehr als jeder fünfte Versicherungsvertrag wird inzwischen digital abgeschlossen. Besonders gefragt sind Kfz- und Zusatzversicherungen. Doch bei komplexen Produkten setzen die meisten weiter auf persönliche Beratung.