Digitalisierung - Finanzberater

Künstliche Intelligenz verändert das Online-Suchverhalten der Verbraucher grundlegend. Eine aktuelle Studie von Nordlight Research zeigt: Klassische Suchmaschinen bleiben zwar führend, doch KI-Tools wie ChatGPT gewinnen rasant an Bedeutung – vor allem bei jungen, technikaffinen Zielgruppen.

Digitale Kommunikation verändert die Finanzberatung nachhaltig. Immer mehr Kunden wünschen sich Beratung, die flexibel zwischen persönlichem Gespräch, Telefon und Video wechselt. Hybride Modelle setzen sich dabei zunehmend als neuer Branchenstandard durch.

Die Bridge ITS GmbH kündigt eine neue Version ihrer digitalen Beratungsplattform an. Mit „Bridge 2.0“ führt das Dresdner Unternehmen verschiedene Produktneuheiten ein – darunter eine KI-gestützte Transkription von Beratungsgesprächen inklusive Handlungsanweisungen.

Die Summitas Gruppe hat ihre Geschäftsführung verstärkt: Mit Ravindra Nath übernimmt ein erfahrener IT- und Operations-Manager die neu geschaffene Rolle des COO.

Die Plattform Walnut Live öffnet sich erstmals für die betriebliche Altersvorsorge. In Kooperation mit der Münchner Versorgungsmanagement AG können Beraterinnen und Berater künftig bAV-Verträge vollständig digital umsetzen.

Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Finanzberatung: Mit Kunden-Avataren lassen sich unterschiedliche Kundentypen realitätsnah simulieren. Doch was leisten die digitalen Trainingspartner tatsächlich? Gastbeitrag von Robert Leubner, Deutsches Institut für Vertriebskompetenz

Die Netfonds AG baut ihre Beraterplattform Finfire aus: Ab sofort wird schrittweise der Comparit-Vergleichsrechner integriert. Welche Funktionen stehen zum Start bereit – und was folgt als Nächstes?

Eine neue Studie von United Interim zeigt, welche Schritte Unternehmen beim Einstieg in Künstliche Intelligenz beachten sollten. Von klaren Zielen über Pilotprojekte bis zur Skalierung: Interim Manager sehen konkrete Handlungsfelder. Doch wo liegen die größten Chancen für den erfolgreichen …