Finanzberater

Der Berliner Weiterbildungsspezialist Going Public AG & Co.KG hat sein Qualitätsmanagement unabhängig überprüfen und zertifizieren lassen. Das Testat wurde nach zwölfmonatigem Testierungsverfahren von LQW (Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung) erteilt, einem von der …

Laut einer aktuellen Studie des Finanzportals OnVista zählen Bonuszertifikate derzeit zu den Derivaten mit den besten Erfolgsaussichten. Dies ist ein wesentliches Ergebnis der zum vierten Mal unter 2.500 Investoren durchgeführten OnVista Derivate-Umfrage. Im Fokus der Studie standen …

Das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) verurteilte eine Bank wegen Falschberatung zur Zahlung von Schadensersatz. Der Fall: Eine 60-jährige mit geringen Rentenansprüchen investierte aufgrund der Empfehlung einer Bank einen größeren Betrag aus einer Lebensversicherung mit dem Ziel der …

Die ersten 36 Investmentfondskaufleute haben ihre Ausbildung erfolgreich absolviert. In einer Feierstunde überreichten Vertreter von IHK Frankfurt am Main und BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. den Absolventen des ersten Ausbildungsjahrgangs ?Investmentfondskaufmann/-frau? …

Die 9.600 Partnerunternehmen der BCA AG, Bad Homburg, haben bei den Kundengeldern in Investmentfonds die Marke von fünf Milliarden Euro überschritten. Ursache der rasanten Entwicklung - Ende 2001 hatte der Bestand noch bei einer Milliarde Euro gelegen - ist nach Ansicht von BCA-Vorstand …

Oliver Samy (42) ist neuer Institutional Sales Director der Moventum S.A., Frankfurt. Der Infrastruktur- und Service-Anbieter für unabhängige Anlageberater und Vermögensverwalter baut damit seine Vertriebstätigkeit aus. Samy verantwortlich für den Vertrieb bei Vermögensverwaltern, Banken und …

Die Dr. Jens Ehrhardt-Gruppe (DJE), Pullach, hat die verwalteten Assets im vergangenen Jahr von 2,1 auf 4,9 Milliarden Euro gesteigert. Der unabhängige Vermögensverwalter verfügt mittlerweile über 50 Mitarbeiter in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Die vor drei Jahren gegründete …

Vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres wird der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen als neuer Ausbildungsberuf eingerichtet. Er löst das bisherige Berufsbild des Versicherungskaufmanns ab. Sachverständige von Ministerien, Verbänden, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften und der …

Die Deutschen wissen wenig über die Möglichkeiten der Altersvorsorge Bescheid. Es mangelt nach wie vor an gezieltem Vorsorgesparen. Dieses Ergebis ermittelt eine Allensbach-Studie im Auftrag der Postbank. Vor allem bei den unter 30-Jährigen gebe es "eine deutliche Fehleinschätzung der …

Der britische Lebensversicherer Clerical Medical hat zum zweiten Mal eine Umfrage für sein Vorsorge-Barometer durchgeführt. Das Ergebnis: Für die Befragten (996 Männer und Frauen ab 14 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet) steht die selbst genutzte Immobilie, wie auch bei der ersten …

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Kreditinstitute keine Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der Erfüllung ihrer Beratungspflichten gegenüber Kapitalanlegern haben. Grund: Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes trägt, auch im Bereich der Anlageberatung, …

Stephan Günther (41) ist seit 1. Januar 2006 neuer Leiter Vertrieb bAV der Skandia, Berlin. Neben Dr. Klaus Friedrich, der seit Oktober 2005 ebenfalls als Leiter bAV der Skandia fungiert, verstärkt sich das Unternehmen in der betrieblichen Altersversorgung damit auch auf der Vertriebsseite. Mit …