Finanzberater

Berater von Banken und Sparkassen sind die wichtigste Informationsquelle der Bevölkerung zur Altersvorsorge, so der "Vorsorge-Monitor 2013" der GfK Marktforschung im Auftrag der Heidelberger Lebensversicherung. Die Bankberater haben demnach aber deutlich an Vertrauen verloren.

Der Ausgang der Bundestagswahl am 22. September wird auch für Sparer und Anleger entscheidend sein, prognostiziert der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Die Bundestagswahl sei daher ein guter Anlass, einmal genauer über die persönliche Finanzplanung …

Vermittler und Honorarberater sollten im September ihre Verträge zur Vermögenschadenhaftpflichtversicherung (VSH) überprüfen, so die Conav Consulting, die als Unternehmensberater und Versicherungsmakler auf nettobasierte Absicherungen für Gewerbetreibende spezialisiert ist.

Nach Ansicht von Finanzberatern sind die Verbraucher in Deutschland immer noch vorsichtig, so die aktuelle Sommerstudie 2013 des Kasseler Finanzvertriebs Plansecur. Demnach legen die Verbraucher sicherheitshalber einen Notgroschen zurück. Auch die Altersvorsorge gehört zu den wichtigen …

Schroder Investment Management hat Bernd Klapper (36) als Vertriebsleiter für den süddeutschen Raum eingestellt. In dieser Funktion soll Klapper sich um Retail-Kunden wie Banken, Maklerpools, Finanzvermittler, Dachfonds und Vermögensverwalter kümmern.

Cash. hat mit den Chefs der großen deutschen Maklerpools gesprochen. Oliver Drewes, Geschäftsführer des Maklerpools Maxpool über das vergangene Geschäftsjahr, die Auswirkungen der Regulierung und die Bedeutung von Haftungdächern.

Der Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V. (Votum) hat die Ansichten der Parteien unter die Lupe genommen. Nun fürchtet der Verband eine weitere Verschärfung der Regeln für den Finanz- und Versicherungsvertrieb nach der Bundestagswahl.

Nur noch 70 Prozent der Makler und Mehrfachvertreter sind im zweiten Quartal 2013 mit ihrem Vertriebsergebnis mindestens zufrieden, so ein Ergebnis der aktuellen Online-Umfrage zu den "Asscompact Trends". Die Vertriebsstimmung hat damit demnach den Jahrestiefststand erreicht.