Finanzberater

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd Deutschland bietet mit der MultiBankenPlattform ein Service-Tool zur Investmentberatung an, das Beratern einen umfassenden Überblick über Kunden-Depots verschaffen soll. Laut Delta Lloyd sind über 70 Fondsplattformen und Lagerstätten einzusehen, …

Der IT-Spezialist SAP Deutschland, Walldorf, und die Württembergische Gemeinde Versicherungsgruppe (WGV), Stuttgart, erweitern im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gemeinsam das SAP-Software-Angebot für die Versicherungswirtschaft. Die Kooperation der beiden Unternehmen umfasst, neben der …

Die 2007 beschlossene Reform der Besteuerung privater Kapitalerträge hat für 84 Prozent der Bankberater inzwischen herausragende Bedeutung, Dachfonds werden Kunden am häufigsten empfohlen. Diese Ergebnisse liefert die aktuelle Studie ?Bankberater und Abgeltungssteuer? der Marktforscher des …

Mit dem Bundesverband Zertifizierter Honorarberater für Finanzen e.V. (BZHF), Neustadt an der Weinstraße, ist eine bundesweite Interessenvertretung für unabhängige Experten auf den Feldern Finanzen, Recht und Steuern ins Leben gerufen worden. Ziel des Verbandes ist es, Beratungsstandards für …

Für den inländischen Finanzsektor gewinnt die Zielgruppe der Immigranten zunehmend an Bedeutung, allerdings bleiben viele Anleger mit Migrationshintergrund ihren Heimatbanken treu. Finanzinstitute in Deutschland verpassen offensichtlich die Chance, sich gezielter an diese Kunden zu wenden. Zu …

Die zur französischen BNP-Paribas-Gruppe gehörende Direktbank Cortal Consors, Nürnberg, und der US-Finanzdienstleister Interactive Data Corporation, Bedford, setzen ihre Zusammenarbeit fort. Interactive Data wird Cortal Consors im Rahmen der Kooperation Finanzmarktdaten und Analysefunktionen …

Die Wiener Jung, DMS & Cie. GmbH (JDC), ein österreichisches Tochterunternehmen des Grünwalder Maklerpools Jung DMS & Cie. AG, hat angekündigt, die Zahl der angeschlossenen Vermittler bis zum Ende des Jahres auf rund 900 verdoppeln zu wollen. Die Übernahme der Gamax Austria GmbH im …

Der Makler-Vertriebskanal gewinnt im Markt für Versicherungen und Finanzdienstleistungen an Gewicht und hat die Ausschließlichkeit etwa in den Sparten Leben und Altersvorsorge im Abschluss von Neugeschäft bereits überholt. Dennoch sind viele unabhängige Vermittler mit der Betreuung durch …

Das auf die Untersuchung von Servicedienstleistungen spezialisierte Unternehmen Qualiance, Burscheid, hat die Beratungsqualität von Versicherungsvertretern, Banken und Sparkassen getestet. Dabei schnitten die Kreditinstitute etwas zwar besser, in fachlicher Hinsicht bestünde jedoch bei allen …

Die Deutschen legen im Zuge von Finanzkrise und Achterbahnfahrt an den Börsen bei langfristigen Kapitalanlagen mehr Wert auf Sicherheit und Garantien. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen repräsentativen Umfrage des britischen Finanzdienstleisters Clerical Medical, mit deutschem Sitz in …

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Frankfurt, hat den 180 Vermittlern der Ausschließlichkeitsorganisation der Deutschen Bausparkasse Badenia, Karlsruhe, angeboten, zum 1. Oktober zur DVAG zu wechseln. Damit erhält jeder Außendienstmitarbeiter die Möglichkeit, in das Karrieresystem der …

Die deutsche-versicherungsboerse.de (dvb), Berlin, startet eine bundesweite Umfrage unter Versicherungsmaklern. Thema der Untersuchung ist die technische Kommunikation zwischen dem Versicherungsmakler und den Versicherungsunternehmen. Die Umfrage erfolgt in Teilblöcken bis zum November 2008. Die …

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Aragon konnte seine Umsätze im ersten Quartal 2008 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um ein knappes Viertel von 21,6 auf 27 Millionen Euro steigern. Beim operativen Ergebnis legte der im Entry Standard gelistete Konzern auf 1,5 Millionen Euro zu und …

Aufgrund eines ?gestörten Vertrauensverhältnisses? zu Gläubigern des bankrotten Finanzdienstleisters Securenta hat Peter Knöpfel sein Amt als Insolvenzverwalter auf eigenen Antrag hin niedergelegt. Sein Nachfolger ist Rolf Rattunde, der mit der komplexen Thematik bereits bestens vertraut sein …