Finanzberater

Der Züricher Finanzdienstleister Zurich Financial Services Group (ZFS) hat den Start seiner Weiterbildungsoffensive Zurich Academy Europe (ZAE) in der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal und Spanien angekündigt. In der Anfangsphase sollen die Themenbereiche …

Der Berliner Bildungsanbieter Going Public weist darauf hin, dass Vermittler, die zweimal durch die IHK-Sachkundeprüfung gefallen sind, ein Jahr warten müssen, bis sie erneut zur Prüfung antreten dürfen. Dies regelt Paragraf 3 Abs. 9 der Versicherungsvermittler-Verordnung, die im Mai 2007 in …

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), Bonn, hat erstmals ein Finanzberatungskonzept für die Generation 50plus ausgezeichnet. Preisträger ist der plan360° des Kölner Versicherungskonzerns Axa. Dieser biete Senioren eine maßgeschneiderte Beratung für die finanzielle …

Der Aufsichtsrat der AWD Holding AG, Hannover, schlägt der Hauptversammlung vor, den ehemaligen EnBW-Chef Utz Claassen in das neu zu besetzende Aufsichtsgremium zu wählen. In den weiteren Empfehlungen kommt der Einfluss der neuen Muttergesellschaft Swiss-Life zum Tragen: Mit dem designierten …

Zwar ist mittlerweile mehr als jedem zweiten Deutschen die Abgeltungssteuer ein Begriff, dennoch bleiben die vorhergesagten Umschichtungen im großen Stil bislang aus. Dieses Ergebnis liefert die jüngste Ausgabe der Monitoring-Studie ?Abgeltungssteuer 2009?, die quartalsweise vom …

Die Mehrheit der Fach-, Führungs- und Vertriebskräfte der Lebensversicherungssparte startet zuversichtlich in das kommende Jahr. Hintergrund ist die Einführung der Abgeltungssteuer zum 1. Januar 2009, von der die Lebensversicherung im Gegensatz zu vielen anderen Produkten profitiert. Auf einer …

Jeder Dritte (34 Prozent) der über 50-jährigen Deutschen fühlt sich von seiner Bank nicht gut beziehungsweise überhaupt nicht über die Möglichkeiten zur Alterssicherung informiert. 34,4 Prozent aller Befragten vertrauen beim Thema der Alterssicherung dem Rat eines Bankberaters oder …

Aus einer Initiative einiger Osnabrücker Versicherungsmakler ist ein neuer Verband entstanden: Die Gemeinschaft deutscher Versicherungmakler (GDVM). Die Vereini-gung strebt eine Eintragung als Verein beim Amtsgericht Osnabrück an, wo der GDVM seinen Sitz haben wird.Ziel der Mitglieder ist es, auf …

Im Namen eines Mandanten haben die in der ProtectInvestAlliance (PIA) zusammengeschlossenen Rechtsanwaltskanzleien Nieding + Barth, Frankfurt, und Tilp, Kirchentellinsfurt/Berlin, eine Musterklage gegen die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Berlin, eingereicht. …

Der Vermögensberater Versiko AG, Hilden, verbucht für das Geschäftsjahr 2007 einen Gewinn in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2,6 Millionen Euro) ist dies ein Plus von 42 Prozent. Damit verzeichnet der Finanzdienstleister eigenen Angaben zufolge das beste Geschäftsjahr in …

Die im Juni 2007 gegründete Brancheninitiative ?Qualität formt Zukunft? (QFZ) (cash-online berichtete hier) organisiert sich künftig als gemeinnützige Stiftung zusammen mit der HSH Nordbank. Im Sommer dieses Jahres will sie ein umfangreiches Maßnahmenpaket starten, heißt es in einer …

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC), München, startet eine Informations- und Schulungsoffensive zu den Anforderungen der EU-Vermittlerrichtlinie an Versicherungsberater und Finanzdienstleister. Ungebundene Versicherungsmittler müssen sich danach bis zum 31.12.2008 in das Vermittlerregister …

Der AfW ? Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Berlin, ruft alle Vermittler auf, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Diese führt der AfW zusammen mit der Forschungsstelle Finanzdienstleistungen an der Humboldt-Universität Berlin unter Leitung von Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski …

Die Stuttgarter Wüstenrot Bausparkasse AG, eine Tochtergesellschaft des Stuttgarter Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische (W&W), ist neuer Premium-Partner des Hannoveraner Finanzvertriebs AWD. Damit stehen den AWD-Beratern die neuesten Informationen und Angebote von Wüstenrot …