Finanzberater

Der Börsenbriefherausgeber, Investmentberater und Seminar-Trainer Markus Frick ist am 5. Februar vom Landgericht Heidelberg zur Zahlung von Schadensersatz an einen Kunden verurteilt worden. Wegen erlittener Kursverluste muss Frick einen Betrag in fünfstelliger Höhe an einen geschädigten …

Weil ein Vermögensverwalter seine Beratungsleistung fälschlicherweise als unabhängig auswies, erhält ein Kunde Schadensersatz in Höhe von rund 69.000 Euro. Der Geschäftsführer des Finanzdienstleisters muss dabei persönlich für den Schaden haften.In dem Verfahren gegen die Jörg Peisert & …

Wertpapierinhaber in Deutschland sind gegenüber der für Anfang 2009 geplanten Abgeltungsteuer negativ eingestellt. Lediglich 20 Prozent beurteilen die kommende Steuer positiv, so die Ergebnisse einer repräsentativen Studie, die TNS Infratest Finanzforschung, München, im Auftrag der …

Der Aachener Bildungsdienstleister inside GmbH hat sein Blended Learning-Angebot erweitert und eine eigenes Ausbildungsinstitut - die inside Akademie - gegründet. Diese wird von Sabine Wiechmann geleitet, die individuelle Unterstützung in den Bereichen Training, Seminare, Coaching und Beratung …

Der Finanzdienstleister Finum Finanzhaus AG, Essen, arbeitet künftig mit dem Baufinanzierungsanbieter Prohyp GmbH, München, zusammen. ?Über ihre starke Verhandlungsposition als Tochter der Interhyp AG bietet Prohyp sehr gute Konditionen, in der Regel deutlich besser als die Angebote der …

Der Berufsverband der Verkaufsförderer und Trainer e.V. (BDVT), München, hat erstmals einen Marketing Award verliehen. Der sogenannte ?5-Years Award? ist als Auszeichnung für jene Trainingsinstitute gedacht, die den Erhalt des ?Internationalen Deutschen Trainingspreises? und des …

Die Mannheimer Vertriebsgesellschaft und Konzerntochter der Gothaer Versicherung, Fingro AG, baut ihre Kooperation mit Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern aus. So hat das Unternehmen die exklusive fondsgebundene Produktpalette zur Risiko- und Altersvorsorge um drei neue Investmentfonds …

Das Haftungsdach Tectavis der eFonds Holding AG, Stegen, kooperiert künftig mit der Augsburger Aktienbank AG. Beide Unternehmen haben sich darauf geeinigt, dass Vertriebspartner der über kein eigenes Haftungsdach verfügenden Aktienbank künftig Tectavis nutzen können, um bei Beratung und …

Das Gros der Deutschen weiß kaum etwas über die zum 1. Januar 2009 in Kraft tretende Abgeltungssteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und private Veräußerungsgewinne. 41 Prozent der Bundesbürger haben zwar mittlerweile schon einmal etwas von dem Begriff "Abgeltungssteuer" gehört; über …

Die Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Bad Homburg, bietet erneut das Kompaktstudium zum ?Zertifizierten Fondsberater (EAFP)? an. Die Ausbildung findet an drei Wochenenden statt und beginnt am 7. März in Bad Homburg. Erstmals kann es auch in Wien absolviert werden. Dort startet das …

Die Service-Bank für Vermittler, BIW Bank für Investments und Wertpapiere AG, Willich, hat ein erfolgreiches zweites Geschäftsjahr hinter sich. So verzeichnete das Bankhaus einen Zuwachs an Kunden um 30 Prozent auf 45.111. Die Bareinlagen der Kunden haben sich gegenüber dem Vorjahr von 80,7 …

Die Kreditinstitute in Deutschland versuchen, Verkaufsstrategien des Einzelhandels zu kopieren, um den Filialvertrieb zu stärken. So betreiben 56 Prozent der Institute eine aktive Kundenansprache am Selbstbedienungsschalter oder im Filialraum. Mehr als 50 Prozent orientieren sich zudem an den …

Die Auseinandersetzung um die Entschädigung der Anleger des insolventen Unternehmens Phoenix Kapitaldienst GmbH hat die bundespolitische Ebene erreicht. Das Berliner Bundesfinanzministerium (BMF) kündigte auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hin an, in diesem Jahr könnten "rund 6.000 …

Das Regensburger Finanzdienstleistungsunternehmen Telis Financial Services Holding AG (Telis), hat die Volljuristin Anne-Katrin Heger (42) in den Vorstand berufen. In dieser Funktion wird sie die Ressorts Personal und Geschäftsprozesse verantworten und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter …