Finanzberater

Swiss Life, Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen mit Sitz in Zürich, und AWD, Hannover, haben eine weitreichende strategische Zusammenarbeit angekündigt. Swiss Life strebt laut Mitteilung beider Unternehmen ?die Mehrheit bei AWD? an und will im Januar 2008 ein Kaufgebots an …

Das Landgericht Aschaffenburg hat den Vorstandsvorsitzenden der FG Vermögensberatungs- und Verwaltungs Aktiengesellschaft (FG AG), Aschaffenburg, dazu verurteilt, 150.000 Euro Schadensersatz an eine Aktionärin des Unternehmens zu zahlen (Az.: 3 O 341/06). Hintergrund: Die im Jahr 1991 gegründete …

Beim diesjährigen Fuchsbriefe-Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Berenberg Bank, das unabhängige Finanzdienstleistungs-Unternehmen avesco Financial Services und die Credit Suisse Deutschland die ersten drei Plätze. Mit dem Sieg in der Jahres-Gesamtwertung …

Mit dem Gütesiegel SiGMa bietet die Bareis Heisen Risk & Process Management GmbH & Co. KG ein zertifizierbares Verfahren zur Einführung und Umsetzung gemäß der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie an. Gleiches gilt für das neue Versicherungsvertragsgesetz welches zum 1. Januar 2008 …

Der Fall der insolventen Kapitalanlagegesellschaft Phoenix Kapitaldienst GmbH beschäftigt jetzt auch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Bundesrichter sollen klären, ob der Plan zur Auszahlung der Gelder an die geprellten Anleger rechtmäßig ist. Wie die Kanzlei Schultze & …

Der abhängige Versicherungsvertrieb blickt trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Zufriedenheit und Bindung der Vermittler haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Knapp drei Viertel (71 Prozent) der Vertreter von …

Der Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft e.V. (AfW), Berlin, übt harsche Kritik an den Plänen der BaFin, die Zuverlässigkeitsprüfung von Vermittlern neu zu regeln. Hintergrund: Seit 1994 gilt das BaFin Rundschreiben für die Versicherungsbranche (R 1/94). Dieses soll nun …

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, arbeitet künftig mit dem Baufinanzierungsanbieter Prohyp zusammen. ?Die neue Kooperation ist für uns eine willkommene Ergänzung unserer Produktpartner. Die Prohyp weiß, welche Anforderungen Finanzdienstleister im Geschäft mit Baufinanzierungen …

Im Betrugsfall Phoenix Kapitaldienst GmbH sind deren Anleger mit einer Schadensersatzklage gegen die Frankfurter Sparkasse (Fraspa) gescheitert. Nachdem das Frankfurter Landgericht die Klage abgewiesen hat, erwägen die Rechtsanwälte der Anleger von den Kanzleien Nieding und Barth sowie Tilp in …

Der Regensburger Finanzvertrieb Telis Finanz Vermittlung AG hat den Vertrieb von Immobilienprodukten der GRK Holding AG, Leipzig, durch ihre Tochter ERG GmbH nach einem vorübergehend Stopp im Juli diesen Jahres (cash-online berichtete) wieder aufgenommen. In einem kritischen Bericht der ?Welt? …

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) hat in einem inoffiziellen Schreiben an einen Bundestagsabgeordneten, das dem Berliner Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft AfW e.V. vorliegt, versichert, dass Makler oder Angestellte eines Versicherungsunternehmens nicht zur …

Die Finanzdesk Deutschland AG, Gronau, hat eine Tochtergesellschaft gegründet, die Hypothekenprodukte ausländischer Banken betreut. Die FinanzDesk Service GmbH soll hauptsächlich Mid- und Backoffice-Aufgaben übernehmen. Besonders international tätige Vermittler mit Kunden, die sich in …

FundsNetwork, die offene Fondsvertriebsplattform von Fidelity International baut ihre Servicebausteine für Berater, ErfolgsSchmiede und VertriebsPlaner weiter aus. Alle Inhalte wurden mit Blick auf die europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID überarbeitet. Seit der Einführung im März 2006 …

Eine aktuelle Studie von ibi research an der Universität Regensburg zeigt, dass mit individueller und bedürfnisadäquater Kundenbetreuung eine enorme Steigerung im Cross-Selling-Bereich möglich ist. Experten aus der Finanzdienstleistungsbranche sind sich darüber einig, dass ein persönliches …