Finanzberater

Die Plattform Walnut Live ermöglicht Finanzdienstleistern die digitale Beratung und Vermittlung von Sachwertanlagen – online oder Face-to-Face. Cash. fragte Geschäftsführer Lars Gentz unter anderem nach der Entwicklung seit dem Ende der Pandemie, der Praxis der ESG-Abfrage und dem Einsatz von …

Mit Wirkung zum 1. Mai wird Christian Linnewedel (44) Geschäftsführer Vertrieb von Swiss Life Select Deutschland. Er folgt auf Stefan Kuehl, der nach neun Jahren als Geschäftsführer die Funktion abgibt. Dies ist nicht die einzige Neuerung.

Rund 244.000 Rentnerinnen und Rentner müssen in diesem Jahr keine Steuern mehr zahlen, weil sie von der Erhöhung des Grundfreibetrags profitieren. Das teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mit.

Zum 1. April 2024 ist die Bayerische als Fördermitglied dem Bundesverband Finanzdienstleistung AfW beigetreten. Die Versicherungsgruppe will unter anderem "die Vorteile der persönlichen Beratung laut und deutlich herausstellen“, so deren Vorstand Martin Gräfer.

Künstliche Intelligenz (KI) wird auch die Arbeit von Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlerinnen und -vermittlern dramatisch verändern. Noch ist die Nutzung laut dem AfW-Vermittlerbarometer äußerst gering. Doch wer sich rechtzeitig auf diese Reise macht, wird erfolgreicher werden. Von Frank …

Das Sales Tech Unternehmen Bridge ITS mit Sitz in Dresden will Finanzdienstleistern und Maklerpools den Einstieg in die papierlose Beratungswelt ermöglichen. Den Anfang macht jetzt der Maklerpool Blau Direkt.

Der Maklerpool Finanzritter aus Iserlohn und Premium Circle, ein Beratungsunternehmen für die Gesundheits- und Versicherungswirtschaft, haben eine exklusive Partnerschaft vereinbart. Was die beiden Unternehmen planen.

Wechsel in der Führungsspitze bei Morgen & Morgen. Christian Jaffke wird neben Klaus Strumberger neuer zweiter Geschäftsführer des Analysehauses und als CSO die Leitung des Vertriebs übernehmen.

Angesichts steigender Anforderungen im Bereich der Pflege könnten potenzielle Arbeitnehmer verstärkt nach Unternehmen suchen, die Maßnahmen zur Unterstützung umgesetzt haben. Kommentar von Pascal Baumüller, Valuniq Pension Consulting

Cash. zeichnet zusammen mit der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH, die ebenfalls zur Cash. Medien AG gehört, Top-Fonds aus. Dieses Mal: Der Bellevue Entrepreneur Europe Small des Investmentmanagers Bellevue Asset Management AG.