Finanzberater

Im Falle eines Diebstahls greift die Handyversicherung nur sehr selten, berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg. Besitzer einer solchen Police sollten daher nicht auf eine Kostenerstattung hoffen. Als Grund nennen die Verbraucherschützer die hohen Anforderungen der Versicherer an die …

Die Generationenberatung sorgt für neue Themen im Kundengespräch. Dabei sollten Makler und Vermittler die Grenzen zur Rechtsberatung im Blick haben. Gastbeitrag von Lutz Arnold, Anwaltskanzlei Arnold

Im Mai tourt der Maklerpool Fonds Finanz im Rahmen der "KV & LV Roadshow 2017" durch Deutschland und macht in sechs Städten halt. Auf der Agenda stehen Vorträge zur Neukundengewinnung, zielgruppenspezifische Ansprache sowie zu vertriebliche Chancen und Herausforderungen in …

2017 finden zwei Honorarberater-Konferenzen statt. Am  29. Juni und am 30. November lädt das IFH Institut für Honorarberatung hierzu nach Kassel. Wie im vergangenen Jahr werden die Veranstaltungen unter dem Motto "Freiheit für Berater" stehen. Die Teilnahme an beiden …

Die Bundesländer fordern Erleichterungen beim Aktienkauf, schätzen allerdings die Einführung von Produktinformationsblättern bei Aktieninvestments als unverhältnismäßig ein. Dies geht aus einer Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Novellierung von …

Wenn die Umsetzung der IDD Maklern eine hybride Vergütung erlaubt, könnte sich der Marktanteil der Honorarberatung in den kommenden Jahren auf bis zu zwanzig Prozent erhöhen, glaubt Volker Britt, Geschäftsführer der Göttinger Plattform für Honorarberatung Honorarkonzept.

Fortschreitende Regulierung, sich veränderndes Kundenverhalten, Niedrigzinsumfeld und digitale Konkurrenten stellen den Berufstand des Maklers vor historisch hohe Herausforderungen, meint Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC). Ohne …

Wie die Initaitoren der Berliner Digital-Erklärung mitteilen, haben sich elf weitere Unternehmen dem Forderungskatalog angeschlossen. Zudem sei die Initiative der Insurtechs beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) "auf Wohlwollen" gestoßen.

Die Deutsche Bank hat am Wochenende umfangreiche Maßnahmen beschlossen, die zu einer Neupositionierung des Instituts führen werden. Dies könnte der Befreiungsschlag für das einst angeschlagene Institut sein.

Obwohl ein Handelsvertreter seine Provisionsabrechnungen früher nie beanstandet hat, kann er trotzdem einen Buchauszug verlangen. Dies entschied das Oberlandesgericht München. Der Vertreter kann allerdings keine Vorschriften zur Form des Auszugs machen.

Das Honoraranlageberatungsgesetz war ein erster Schritt, um die alternative Vergütungsform zu stärken. In den Augen vieler Kritiker ist das jedoch nicht gelungen. Die Umsetzung der EU-Richtlinien Mifid II und IDD in deutsches Recht könnte der Honorarberatung neuen Rückenwind verschaffen.

Finanzberater müssen umdenken. Richtig eingesetzt, können digitale Berater – Robo Advisor – mehr Unterstützung als Konkurrent sein. Denn mit den digitalen Möglichkeiten lassen sich Anleger halten und neue Kunden gewinnen. Gastbeitrag von Rudolf Geyer, ebase