Finanzberater

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand des Illertissener Maklerpools Fondskonzept, hat mit Cash.Online über seine Erwartungen an das Vertriebsjahr 2017, die Auswirkungen der anstehenden Regulierungsschritte und Bedeutung professioneller Beratung gesprochen.

Oliver Lang, Vorstand des Oberurseler Maklerpools BCA und der BfV Bank für Vermögen, hat mit Cash. über die bestimmenden Themen im Vertrieb 2017, den Einfluss des anstehenden Wahlkampfs auf die Branche und seine Einstellung zu Fin- und Insurtechs gesprochen.

2017 wird ein herausforderndes Jahr für Makler und Vermittler. Vor diesem Hintergrund wird das Engagement der Vermittlerverbände für ihre Mitglieder noch wichtiger. Cash.Online hat die drei großen Verbände AfW, BVK und VDVM gefragt, wo die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen werden.

Der letzte Handelstag vor Weihnachten ist verhältnismäßig ruhig angelaufen. Schlagzeilen macht vor allem die Einigung der Deutschen Bank im US-Rechtsstreit.

Mit einer 08/15-Kundenbetreuung reißen Sie niemanden mehr vom Hocker. Wenn Sie sich vom Wettbewerb absetzen wollen, müssen Sie Persönlichkeit zeigen – zum Beispiel bei den alljährlichen Weihnachtsgrüßen. Die Limbeck-Kolumne

Die Privatbank Donner & Reuschel und die SpeedLab AG wollen Assets institutioneller Kunden digital managen.

Die Honoraranlageplattform Quirion, der hauseigene Robo-Advisor der auf Honorarberatung spezialisierten Quirin Bank, verwaltet eigenen Angaben zufolge im Dezember 2016 Kundengelder in Höhe von über 50 Millionen Euro. Das entspricht demnach einer Verdopplung in 2016.

Die Bundesbürger sind mit Blick auf ihre eigenen finanzielle Situation in den nächsten zwölf Monaten weniger optimistisch als im vorigen Jahr. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Postbank hervor. Insbesondere junge Menschen seien pessimistischer.

Zum 2. Januar 2017 erweitert die Postbank Finanzberatung (FB) ihr Führungsteam. Renato Favro (51) wechselt von der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in den mobilen Vertrieb der Postbank und übernimmt dort die Leitung des Vertriebsressorts.

Das Gesetz zur Umsetzung der europäischen Richtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) soll noch vor der Bundestagswahl im kommenden Herbst beschlossen werden. Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. mitteilt, wird das Kabinett Mitte Januar 2017 über das Vorhaben beraten.

Eine neue Gründungswelle ist losgebrochen: Die digitalen Versicherer wollen den Markt erobern. Die Versprechungen (und Hoffnungen) sind immer gleich: mit Innovation, Disruption und Digitalisierung die Branche auf den Kopf stellen. Das Ziel ist, die alten Versicherer überflüssig zu machen. Die …

Der Referentenentwurf zur Umsetzung der Insurance Distribution Directive (IDD) ist in aller Munde. Darüber könnte man fast vergessen, dass für das Jahr 2017 noch einige weitere Regulierungsvorhaben geplant sind. Sorge bereitet den Branchenmitgliedern zudem die Rentendiskussion.