Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Makler-Champions 2013: Nürnberger ist Allsparten-Gewinner

Das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen Service Value hat erneut die Versicherer mit dem besten Service aus Maklersicht ermittelt. Erstmalig wurdden in diesem Jahr auch Maklerpools untersucht. Die Nürnberger ist demnach der einzige Versicherer, der sich in drei Sparten unter den Top 10 …

Studie: Großteil der Bundesbürger fürchtet Inflation

94 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass die Preise hierzulande im Laufe des Jahres steigen werden. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Bank of Scotland. Nur die wenigsten wissen demnach jedoch, wie sie auf eine Inflation reagieren sollen.

AfW-Vermittlerbarometer: Mehrheit gegen Provisionsoffenlegung

Knapp 44 Prozent der Vermittler sind gegen die Offenlegung von Provisionen und Courtagen, so die aktuelle Befragung des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW). Rund ein Fünftel sind in diesem Punkt demnach noch unentschieden.

34f GewO: Fidura veröffentlicht Leitfaden für Vermittler

Mit seinem neuen 34f-Leitfaden will das Emissions- und Beratungshaus Fidura den Finanzanlagenvermittlern eine Orientierungshilfe bieten. Zusätzlich hat das Unternehmen eine Hotline zum Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) eingerichtet und bietet Schulungen an.

Studie: Bankkunden haben nur eingeschränktes Vertrauen in den Euro

Nur jeder sechste Deutsche hat (sehr) hohes Vertrauen in den Euro. So lautet das Ergebnis der Studie "Finanzmonitor" des Marktforschungsunternehmens Puls. 27 Prozent der Befragten hat demnach kaum Vertrauen in unsere Währung.

Bedeutung des Versicherungsvertreters nimmt ab

Der Versicherungsvertreter spielt beim Entscheidungsprozess der Verbraucher eine wichtige Rolle, so ein Ergebnis der Studie "Kundenmonitor Assekuranz 2012" des Kölner Marktforschungsinstituts You Gov. Die Bedeuung des Vertreters ist demnach aber rückläufig.

AVAD: Pauschale Verdachtsmeldungen unzulässig

Laut eines Urteils vom 15. Januar 2013 des Landgerichts (LG) Köln ist eine Meldung an die AVAD (Auskunftsstelle über Versicherungs-/ Bausparkassen-außendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V.) zu unterlassen, wenn sie sich lediglich auf einen pauschal formulierten Verdacht bezieht.

Diligent entwickelt CRM für Finanzvertriebe

Die Diligent Technology & Business Consulting, Beratungsunternehmen für CRM, Prozessoptimierung und IT-Management, hat ihr Angebot für Finanzvertriebe erweitert.

Paragraf 34f – Rechtsanwälte dürfen Prüfberichte erstellen

Eine zentrale Neuerung im Zuge der Regulierung nach Paragraf 34 f der Gewerbeordnung ist der Prüfbericht nach Paragraf 24 der Finanzanlagenvermittlerverordnung. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hat nun in Erfahrung gebracht, dass auch Rechtsanwälte grundsätzlich geeignet sind, …

Freikarten für Fondsrating-Tag zu gewinnen

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MLP erhöht Gesamterlöse

Der Wieslocher Finanzvertrieb MLP hat für das Geschäftsjahr 2012 nach eigenen Angaben das beste Vorsteuerergebnis seit 2007 erwirtschaftet und wächst bei den Erlösen um vier Prozent. Insgesamt lag das Ergebnis vor Steuern und Zinsen bei 74,1 Millionen Euro (2011: 17,3 Millionen Euro).

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Fondskonzept schafft neue Verwahrmöglichkeit in der Schweiz

Der Maklerpool Fondskonzept, Illertissen, hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Bank Zweiplus, Zürich, unterzeichnet, um nun auch in der Schweiz eine Verwahrmöglichkeit anbieten zu können.

Frauen und ihre Anlagewünsche

Frauen möchten Tages- und Festgeld-Anbietern vertrauen können. So lautet das wichtigste Ergebnis der ersten Welle der dreistufigen MoneYou-Umfrage "Was Frauen wollen!".

DAI: Knapp 14 Prozent der Deutschen in Aktien investiert

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI), Frankfurt, meldet erneut eine sinkende Zahl von Aktionären. Lediglich 8,8 Millionen Bundesbürger oder 13,7 Prozent waren im zweiten Halbjahr 2012 direkt oder indirekt in Aktien investiert.

Gothaer geht mit Joey Kelly auf Tour

Die Gothaer lädt Versicherungsmakler zu einer bundesweiten Veranstaltungsreihe ein, auf der die Zukunft der Lebens- sowie der Privaten Krankenversicherung diskutiert werden soll. Als Gäste nehmen unter anderem der Versicherungsjournalist Herbert Fromme und der Extremsportler Joey Kelly teil.

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