Finanzberater

Existenzgründer sind für die Versicherungs- und Kreditwirtschaft eine attraktive Zielgruppe mit zahlreichen kurz- und mittelfristigen Abschlusspotenzialen, ergab eine Umfrage der Heute und Morgen. Die Marktforscher unterteilen sie in vier verschiedene "Finanztypen".

Sandra Berghoff ist seit 01. Januar 2012 Vertriebsdirektorin der Ökorenta Finanz AG. Wie das Emissionshaus mitteilte, liegt ihr besonderer Fokus auf der Betreuung der Vertriebspartner in der Region Nord und der Vermarktung der geschlossenen Fonds.

Der Volkswohl Bund hat seinen Maklerservice erweitert. Nach Angaben des Dortmunder Lebensversicherers soll die neue Plattform „Prokundo“ Versicherungsmaklern den Antragsprozess bei Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherungen über das Internet erleichtern.

Der Vertrieb für geschlossene Fonds IC Consulting nutzt zukünftig die Beratungs- und Abwicklungstechnologie von Fundsaccess. Ab dem Frühjahr 2012 wird das Komplettsystem den Partnerbanken und freien Vertriebspartnern zur Verfügung stehen. Diese können dann die Lösung für den kompletten …

Die Deutsche Makler Akademie (DMA) hat seit Beginn des Jahres einen neuen Förderer: den Votum-Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.. Ein gemeinsames Ziel sei es, durch Qualifizierung das Kundenvertrauen zurück zu gewinnen, so die DMA.

Fonds Finanz lädt am 13. März 2012 zur sechsten Münchener Makler und Mehrfachagenten Messe (MMM). Mehr als 40 Vorträge und Workshops stehen auf dem Programm. Zahlreiche Produkt- und Kooperationspartner des Maklerpools sollen vor Ort sein. Die Münchener veranstalten 2012 darüber hinaus zwei …

Laut einer You Gov-Studie informieren sich Verbraucher verstärkt online über Finanzprodukte. Bestimmten Plattformen schenken sie dabei fast ebenso viel Vertrauen wie Finanzberatern. Für den Abschluss bevorzugen Kunden jedoch ein persönliches Beratungsgespräch. Die Internetrecherche dient …

Die Hamburger Engel & Völkers-Gruppe mit dem gleichnamigen Maklerhaus hat 2011 ein Rekordjahr verbucht. Eigenen Angaben zufolge überstieg der Markencourtageumsatz erstmals die 200-Millionen-Euro-Grenze. 

Deutsche Bank und Postbank kündigen zentrale Gespräche an. Bis Anfang Juni wollen sie sich über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag einigen. Im Anschluss sollen die Postbank-Aktionäre dem Vertragsabschluss auf der ordentlichen Hauptversammlung zustimmen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) widerspricht Presseberichten, wonach sich privat Krankenversicherte aufgrund höherer Prämien verstärkt gesetzlich versichern. Zuvor hatte bereits der private Krankenversicherer Debeka eine Austrittswelle bestritten.

Das Emissionshaus von Private-Equity-Fonds RWB Renditewertbeteiligungen AG, Oberhaching, will im Januar und Februar mit bundesweiten Informationsseminaren neue Vertriebspartner gewinnen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Realwirtschaft pur" sollen Beratern Produkte und Zusammenarbeit …

Laut einer Forsa-Umfrage nimmt der Anteil der Deutschen zu, die ein Gehaltsplus für eine größere Anschaffung verwenden würden. Nur jeder Dritte plant, zusätzliches Einkommen für die eigene Altersvorsorge zu nutzen.

Die private Krankenversicherung (PKV) wehrt sich gegen Medienberichte, wonach es eine „Flucht aus der PKV“ gebe: Der private Koblenzer Krankenversicherer Debeka verweist auf den starken Zuwachs an neuen Mitgliedern, die 2011 von Krankenkassen zur Debeka gewechselt seien.

Der VGF Summit 2012 – Branchenmesse, Fachkongress und Jahresauftakt-veranstaltung für die Branche der geschlossenen Fonds – bietet im dritten Jahr Bewährtes sowie Neuerungen.

Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege werden zunehmend beschwerlich. Denn die Kunden sind informierter, gewiefter und auch fordernder geworden – und eigentlich nie so richtig zufrieden. Die Anforderungen werden immer höher geschraubt.